今日，港交所披露了農(nóng)夫山泉上市的進(jìn)展，農(nóng)夫山泉香港IPO定價(jià)為21.5港元/股，募資約81.5億港元。預(yù)期H股將于2020年9月8日上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。H股將以每手200股H股為買(mǎi)賣(mài)單位。
農(nóng)夫山泉稱，農(nóng)夫山泉發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份21.50港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份21.50港元計(jì)算，本公司估計(jì)將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約8149百萬(wàn)港元(經(jīng)扣除本公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)開(kāi)支)。
公告顯示，農(nóng)夫山泉合共接獲707532份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售以白色及黃色申請(qǐng)表格、透過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示及透過(guò)白表eIPO提出的有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共31206556600股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)27176400股的約1148.3倍。
據(jù)悉，農(nóng)夫山泉此次IPO的5名基石投資者均為大型投資基金或?qū)_基金，包括富達(dá)國(guó)際(Fidelity International)1億美元、美國(guó)對(duì)沖基金Coatue的8000萬(wàn)美元、新加坡主權(quán)基金GIC的7000萬(wàn)美元、國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中信旗下誠(chéng)通中信農(nóng)業(yè)基金4200萬(wàn)美元，以及日資基金公司ORIX Asia的2000萬(wàn)美元。
公告顯示，根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目已獲厘定。Fidelity International已認(rèn)購(gòu)3604.84萬(wàn)股H股股份，Coatue已認(rèn)購(gòu)2883.86萬(wàn)股H股股份，GIC已認(rèn)購(gòu)2523.38萬(wàn)股H股股份，國(guó)調(diào)基金及誠(chéng)通中信農(nóng)業(yè)基金已分別認(rèn)購(gòu)1514.02萬(wàn)股及288.38萬(wàn)股H股股份，ORIX Asia Consumer Trend已認(rèn)購(gòu)720.96萬(wàn)股H股股份，總數(shù)為1.15億股H股股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售后的公司已發(fā)行股總數(shù)約1.03%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約29.71%。
此前招股書(shū)顯示，2017年至2019年，農(nóng)夫山泉分別實(shí)現(xiàn)收入174.9億元、204.8億元及240.2億元，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)溢利(即年度凈利潤(rùn))33.9億元、36.1億元及49.5億元。農(nóng)夫山泉這次募資將主要用于持續(xù)進(jìn)行品牌建設(shè)、穩(wěn)步提升分銷廣度和單店銷售額、進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、加大對(duì)基礎(chǔ)能力建設(shè)的投入以及探索海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
資料顯示，農(nóng)夫山泉生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)飲用水、果蔬汁飲料、功能飲料、茶飲料等4大系列幾十種產(chǎn)品，旗下品牌除了消費(fèi)者熟悉的包裝飲用水品牌農(nóng)夫山泉，還包括農(nóng)夫果園、尖叫、水溶C100、東方樹(shù)葉等知名品牌。(記者 李靜)
