在證監(jiān)會(huì)同意鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、美暢新材、藍(lán)盾光電創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)后，深交所7月24日表示，將組織發(fā)行人和承銷商陸續(xù)刊登招股文件。這標(biāo)志著，注冊(cè)制下創(chuàng)業(yè)板發(fā)行程序?qū)⒂诒局苷絾?dòng)。
據(jù)上海證券報(bào)了解，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)已于上周末完成通關(guān)測(cè)試并正式上線，7月27日起，便可開始啟動(dòng)創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制股票及存托憑證的網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)啟動(dòng)的具體時(shí)間將以已注冊(cè)企業(yè)發(fā)布相關(guān)招股公告為準(zhǔn)。
深交所網(wǎng)站顯示，鋒尚文化、康泰醫(yī)學(xué)、美暢新材、藍(lán)盾光電4家企業(yè)的審核狀態(tài)已更新為“注冊(cè)生效”。市場(chǎng)預(yù)期，在履行完向深交所報(bào)送發(fā)行與承銷方案等流程后，這些公司將很快披露招股意向書、發(fā)行上市安排等文件。投行人士預(yù)期，8月中下旬就能見到首批試點(diǎn)注冊(cè)制的創(chuàng)業(yè)板股票掛牌上市，屆時(shí)創(chuàng)業(yè)板存量股票的漲跌幅限制也將從目前的10%調(diào)整為20%。
4家已注冊(cè)企業(yè)合計(jì)募資46.64億元
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指南》(下稱“創(chuàng)業(yè)板IPO指南”)，已完成注冊(cè)的發(fā)行人啟動(dòng)發(fā)行前，主承銷商需通過保薦業(yè)務(wù)專區(qū)報(bào)備發(fā)行與承銷方案。深交所在收到方案后5個(gè)工作日內(nèi)無異議的，發(fā)行人和主承銷商可以披露招股意向書，正式啟動(dòng)發(fā)行。市場(chǎng)預(yù)期，在履行完相關(guān)流程后，上述4家已注冊(cè)企業(yè)將于本周陸續(xù)披露招股意向書、發(fā)行上市安排等文件。
即將進(jìn)入發(fā)行階段的4家企業(yè)，均為從證監(jiān)會(huì)平移的存量在審企業(yè)，預(yù)計(jì)合計(jì)募資46.64億元。其中，美暢新材融資額最大，計(jì)劃發(fā)行不超過4001萬股，融資約23.36億元;其次為鋒尚文化，計(jì)劃發(fā)行不超過1802萬股，融資約13.12億元。藍(lán)盾光電和康泰醫(yī)學(xué)擬募資額均低于10億元，其中藍(lán)盾光電計(jì)劃發(fā)行不超過3297萬股，融資約7.2億元;康泰醫(yī)學(xué)計(jì)劃發(fā)行不超過4100萬股，融資約2.96億元。
根據(jù)創(chuàng)業(yè)板IPO指南，發(fā)行數(shù)量2000萬股以下且無股東公開發(fā)售股份的盈利企業(yè)，發(fā)行人和主承銷商可以直接定價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。分析人士表示，上述4家企業(yè)中，鋒尚文化滿足直接定價(jià)的條件，發(fā)行數(shù)不超過1802萬股，無股東公開發(fā)售股份，且2017年至2019年均實(shí)現(xiàn)盈利。但企業(yè)是否選擇直接定價(jià)，還要看其具體的發(fā)行安排。
26家已過會(huì)企業(yè)或成首批上市備選
除了上述4家企業(yè)即將啟動(dòng)發(fā)行程序外，市場(chǎng)人士預(yù)期，已過會(huì)且已提交注冊(cè)申請(qǐng)的18家企業(yè)，以及已過會(huì)即將“提交注冊(cè)”的4家企業(yè)，均有望于近日完成證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，并將陸續(xù)進(jìn)入發(fā)行階段。這26家已過會(huì)企業(yè)，或?qū)⒊蔀閯?chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制首批上市企業(yè)的備選。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，這26家企業(yè)分別來自全國13個(gè)省份，既包括廣東、浙江等上市大省，亦包括陜西、西藏等省份。行業(yè)分布方面，26家企業(yè)涉及18個(gè)行業(yè)，其中專用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)最多，共計(jì)5家;計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及儀器儀表制造業(yè)各有3家;醫(yī)藥制造業(yè)和紡織業(yè)各有2家。此外，還包括汽車制造業(yè)、文化藝術(shù)業(yè)、生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)等行業(yè)。
雖然根據(jù)審核銜接安排，在審企業(yè)及其保薦人無需提交關(guān)于符合創(chuàng)業(yè)板定位要求的相關(guān)申請(qǐng)文件，但在審企業(yè)均在招股書中闡述了自己的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征，以及新舊產(chǎn)業(yè)融合情況。
以已經(jīng)過會(huì)即將提交注冊(cè)的穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司(下稱“穩(wěn)健醫(yī)療”)為例，該公司屬于紡織業(yè)，是一家以“棉”為核心，通過“winner穩(wěn)健醫(yī)療”及“Purcotton全棉時(shí)代”兩大品牌實(shí)現(xiàn)醫(yī)療及消費(fèi)板塊協(xié)同發(fā)展的醫(yī)療健康企業(yè)。穩(wěn)健醫(yī)療在招股書中提到，公司2005年便自主研發(fā)了全棉水刺無紡布技術(shù)，圍繞該基礎(chǔ)技術(shù)不斷投入和研發(fā)，已經(jīng)打造成一個(gè)完整的技術(shù)集群，并憑借該技術(shù)開啟和推動(dòng)了下游應(yīng)用的新產(chǎn)業(yè)。
創(chuàng)業(yè)板股票日漲跌幅
放寬至20%進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
根據(jù)創(chuàng)業(yè)板IPO指南，創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制股票從啟動(dòng)發(fā)行到完成上市最快3周內(nèi)可以完成。隨著技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒，市場(chǎng)人士推算，最快在8月中下旬的某個(gè)周一，市場(chǎng)就將迎來試點(diǎn)注冊(cè)制的創(chuàng)業(yè)板首批股票掛牌上市。
伴隨注冊(cè)制下創(chuàng)業(yè)板首批股票掛牌交易進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，備受投資者關(guān)注的“日漲跌幅限制放寬到20%”的實(shí)施日也將到來。
在本次創(chuàng)業(yè)板改革中，創(chuàng)業(yè)板股票競價(jià)交易的價(jià)格漲跌幅限制將從當(dāng)前的10%擴(kuò)大至20%。不過，根據(jù)規(guī)則，需等到注冊(cè)制下首只股票上市，創(chuàng)業(yè)板存量股票的日漲跌幅限制才能放寬至20%。注冊(cè)制下新掛牌創(chuàng)業(yè)板的股票，上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)價(jià)格漲跌幅限制，之后日漲跌幅限制按20%實(shí)施。由于創(chuàng)業(yè)板日漲跌幅限制的調(diào)整將影響逾5000萬投資者的交易，因此“創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊(cè)制首只股票上市日”備受矚目。
創(chuàng)業(yè)板股票日漲跌幅限制的調(diào)整，也將帶來一系列連鎖調(diào)整，如相關(guān)基金日漲跌幅將同步放寬至20%，龍虎榜上榜指標(biāo)將變化，交易信息披露指標(biāo)和閾值也將相應(yīng)作出調(diào)整。
