6月1日消息，NetEase, Inc.(納斯達(dá)克代碼：NTES)(“網(wǎng)易”或“公司”)今日宣布啟動(dòng)作為全球發(fā)售(“本次發(fā)行”)一部分的香港公開(kāi)發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行171,480,000股普通股(“發(fā)售股份”或“股份”)，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)主板上市，股份代號(hào)為“9999.HK”。
代表公司普通股的美國(guó)存托股(每一股代表25股普通股)將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(“納斯達(dá)克”)上市并交易。參與本次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購(gòu)普通股，而不能獲得美國(guó)存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份與納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
本次發(fā)行初始由香港公開(kāi)發(fā)售下的5,150,000股新發(fā)行股份和國(guó)際發(fā)售下的166,330,000股新發(fā)行股份組成，分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的3.0%和97.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開(kāi)發(fā)售中的可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多20,580,000股新發(fā)行股份，占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約12.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國(guó)際發(fā)售下額外發(fā)行最多25,722,000股新股份，不超過(guò)本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。
香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)格(“香港發(fā)售價(jià)”)將不高于每股發(fā)售股份126.00港元(“最高發(fā)售價(jià)”)。本次發(fā)行國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)格(“國(guó)際發(fā)售價(jià)”)可能定為高于最高發(fā)售價(jià)的水平。公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國(guó)存托股于最后交易日或之前的收市價(jià)，以及路演過(guò)程的投資者需求等因素后，將于香港時(shí)間2020年6月5日確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終香港發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)(每股發(fā)售股份126.00港元)的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。
公司擬將本次發(fā)行募集資金凈額用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇，推動(dòng)對(duì)創(chuàng)新的不斷追求以及用于一般企業(yè)用途。
本次香港公開(kāi)發(fā)售采用完全電子化申請(qǐng)程序
網(wǎng)易決定在本次香港公開(kāi)發(fā)售中采用完全電子化申請(qǐng)程序，將不提供招股章程或申請(qǐng)表格的印刷本。完全電子化申請(qǐng)程序與公司的用戶(hù)、利益相關(guān)方之間以及與公司交流及互動(dòng)的方式一致。作為一家自成立起就一直致力于環(huán)境、社會(huì)及企業(yè)責(zé)任的公司，網(wǎng)易相信上述安排也將會(huì)有助減輕印刷對(duì)環(huán)境的影響，最小化對(duì)于自然資源的消耗。招股章程于聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站https://ir.netease.com/刊發(fā)。
公司鼓勵(lì)本次香港公開(kāi)發(fā)售的申請(qǐng)人瀏覽公司的招股章程，并通過(guò)www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務(wù)或通過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)進(jìn)行線(xiàn)上申請(qǐng)。本次香港公開(kāi)發(fā)售將于香港時(shí)間2020年6月2日(星期二)上午九時(shí)正開(kāi)始，于香港時(shí)間2020年6月5日(星期五)中午十二時(shí)正結(jié)束。
如申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)本次香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份有任何疑問(wèn)，可于香港時(shí)間2020年6月2日(星期二)、2020年6月3日(星期三)和2020年6月4日(星期四)上午九時(shí)正至下午九時(shí)正，以及2020年6月5日(星期五)上午九時(shí)正至中午十二時(shí)正致電香港中央證券登記有限公司電話(huà)查詢(xún)熱線(xiàn)+852 2862 8646。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan(按英文字母排序)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
國(guó)際發(fā)售僅通過(guò)于2020年5月29日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(“證交會(huì)”)提交的可自動(dòng)生效的F-3儲(chǔ)架注冊(cè)登記聲明以及其中包括的日期為2020年6月1日的初步招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程進(jìn)行。F-3注冊(cè)登記聲明及初步招股章程補(bǔ)充文件可在證交會(huì)網(wǎng)站https://www.sec.gov上查閱。與國(guó)際發(fā)售相關(guān)的招股章程補(bǔ)充文件及隨附招股章程亦可通過(guò)以下方式獲?。褐袊?guó)國(guó)際金融香港證券有限公司(電郵：g_prospectus@cicc.com.cn)、瑞士信貸(香港)有限公司(電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com)或摩根大通證券(亞太)有限公司(電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com)。
本次發(fā)售將會(huì)受到市場(chǎng)和其他條件影響，因此無(wú)法保證是否可成功完成發(fā)行及完成時(shí)間，實(shí)際發(fā)行規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。本新聞稿不構(gòu)成對(duì)這些證券的出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約或邀請(qǐng)，也不得在任何國(guó)家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售這些證券，如果依據(jù)該國(guó)家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行此種出售要約、要約購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售為非法。本新聞稿并不構(gòu)成招股章程(包括根據(jù)香港法律所定義者)，潛在投資者在決定是否投資于公司前，務(wù)請(qǐng)細(xì)閱公司招股章程內(nèi)有關(guān)公司及建議發(fā)售的詳細(xì)資料。本新聞稿并未經(jīng)聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)審閱或批準(zhǔn)。
公司股價(jià)可能根據(jù)「證券及期貨(穩(wěn)定價(jià)格)規(guī)則」進(jìn)入穩(wěn)定期，有關(guān)價(jià)格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管將在公司于2020年6月2日刊發(fā)之招股書(shū)中予以披露。
