12月12日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，隨著華為和中國(guó)政府大舉押注5G，日本的一些不知名的材料供應(yīng)商將從中獲利。
據(jù)高盛稱，到2025年，中國(guó)在5G領(lǐng)域的投資預(yù)計(jì)將超過(guò)1500億美元。
11月下旬的一天，十幾名身穿黑色西裝的日本商人齊聚東京，聽華為高管講述一個(gè)新生的利潤(rùn)豐厚的行業(yè)：5G。華為董事長(zhǎng)梁華告訴他們，中國(guó)正在以多快的速度部署閃電般的5G網(wǎng)絡(luò)(遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于計(jì)劃)，涉及的商機(jī)究竟有多大。
在來(lái)自富士膠片、索尼和三菱重工等企業(yè)和高校的高管們和研究人員面前，梁華拋出了一連串令人瞠目的數(shù)字，并承諾“與日本合作進(jìn)一步發(fā)展我們的供應(yīng)鏈”。
中國(guó)將在5G市場(chǎng)上超越美國(guó)，也將從日本那里獲得很多好處。反過(guò)來(lái)，日本供應(yīng)商們也將在中美競(jìng)爭(zhēng)中抓住一個(gè)意想不到的機(jī)會(huì)。
華為已經(jīng)穩(wěn)步地將采購(gòu)工作轉(zhuǎn)移到其他地方，日本已經(jīng)從中受益。梁華表示，今年1月至9月，華為在日本共計(jì)投資了7800億日元(約合72億美元)——比去年多600億日元——并暗示未來(lái)還會(huì)有更多投資。
就日本供應(yīng)商而言，它們正在提高產(chǎn)量，為即將到來(lái)的5G熱潮做準(zhǔn)備。它們很多都是默默無(wú)名的企業(yè)，但它們所提供的材料和零部件對(duì)于華為等大品牌而言不可或缺。
德山公司(Tokuyama)就是其中之一。該公司成立于1918年，控制著全球75%的高純度氮化鋁市場(chǎng)。氮化鋁是用于防止半導(dǎo)體過(guò)熱的散熱材料的重要組成部分。它正對(duì)其位于日本南部的一家主要工廠進(jìn)行擴(kuò)建，以期在明年4月能夠?qū)a(chǎn)能提高40%。
德山總經(jīng)理Yoshiyuki Yamamoto正寄望于市場(chǎng)需求的激增，尤其是來(lái)自數(shù)據(jù)中心的需求。“5G將增加數(shù)據(jù)消耗，”他說(shuō)道，“因此，業(yè)界對(duì)半導(dǎo)體和散熱材料的需求將會(huì)增加。”
事實(shí)上，他認(rèn)為5G只是一個(gè)更大的訂單熱潮的開始。畢竟，從汽車到空調(diào)，所有東西都將配備芯片，支持聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年第三季度全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到1067億美元，較上一季度增長(zhǎng)8.2%。
Furuya Metal是日本的另一家小眾供應(yīng)商。世界上90%的銥化合物都產(chǎn)自該公司，中國(guó)京東方、韓國(guó)三星電子和LG電子出產(chǎn)的OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)顯示屏的磷光材料少不了該類材料。
主流智能手機(jī)制造商已經(jīng)紛紛采用了高分辨率的OLED面板，據(jù)Furuya Metal主管Kazuo Oishi預(yù)測(cè)，得益于超快的5G視頻串流，這種屏幕將會(huì)變得更受歡迎。他表示，“過(guò)去一年，公司銷售額取得了大幅的增長(zhǎng)。”
該公司沒(méi)有提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)，但它表示，包括銥化合物在內(nèi)的化工產(chǎn)品銷售額較2017財(cái)年增長(zhǎng)了一倍。
日本券商SBI高級(jí)分析師Masami Sawato表示，在為國(guó)內(nèi)曾輝煌一時(shí)的芯片、顯示器和成品消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商提供服務(wù)期間，日本材料供應(yīng)商們不斷地改進(jìn)自己的專業(yè)技能。“如今，終端產(chǎn)品正被來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)的產(chǎn)品所取代，但關(guān)鍵材料仍在日本。”
該分析師補(bǔ)充稱，今年日韓之間的外交爭(zhēng)端更加突顯了“日本供應(yīng)商的主導(dǎo)地位”。由于來(lái)自日本的進(jìn)口材料受限制，韓國(guó)只能倉(cāng)促應(yīng)對(duì)，聲稱要投入近8.5億美元，以期在國(guó)內(nèi)自主開發(fā)生產(chǎn)關(guān)鍵的半導(dǎo)體材料。
日本政府對(duì)光敏阻劑、氟化氫和氟化聚酰胺的出口限制已對(duì)一些國(guó)內(nèi)企業(yè)造成了傷害，但德山公司的山本和其他的一些人表示，這對(duì)他們的業(yè)務(wù)幾乎沒(méi)有影響，而且動(dòng)蕩已經(jīng)有所緩解。
太陽(yáng)誘電供應(yīng)多層陶瓷電容器(左)，德山則供應(yīng)氮化鋁
日本零部件制造商也準(zhǔn)備從中國(guó)對(duì)5G的投資中獲益。
村田制造所總裁Tsuneo Murata最近在接受《日經(jīng)亞洲評(píng)論》采訪時(shí)表示， 5G基站產(chǎn)品“需求高于預(yù)期”。該公司是全球最大的多層陶瓷電容器(以下簡(jiǎn)稱“MLCC”)供應(yīng)商，該材料是存儲(chǔ)和釋放電力的微小組件，用以確保電信設(shè)備中電力的平穩(wěn)流動(dòng)。
排在村田和三星之后的第三大MLCC制造商太陽(yáng)誘電(Taiyo Yuden)已投資100億日元來(lái)提高產(chǎn)能。今年3月，該公司開設(shè)了第三家MLCC工廠，目前正在建設(shè)另一家工廠，將于明年春季投產(chǎn)。
“過(guò)去幾年，我們每年都以10%的增速提高產(chǎn)能。” 太陽(yáng)誘電的技術(shù)營(yíng)銷經(jīng)理Mike Tanahashi表示，“但我們?nèi)匀粨?dān)心，隨著市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將會(huì)大幅增長(zhǎng)，我們可能會(huì)無(wú)法供應(yīng)足夠的MLCC。”
據(jù)該公司稱，在過(guò)去的8年里，用于智能手機(jī)的電容器數(shù)量幾乎翻了一番。三星首款5G手機(jī)Galaxy S10 5G等高端手機(jī)擁有約1300個(gè)電容器，比4G手機(jī)多出30%。
Mike Tanahashi指出，“在5G的推動(dòng)下，可以儲(chǔ)存更多電力的小型電容器的需求越來(lái)越大。只有少數(shù)供應(yīng)商能提供如此高性能的部件。”
所有跡象都表明，中國(guó)將需要大量那樣的零部件，而且很快就會(huì)需要。
盡管韓國(guó)和美國(guó)率先開通了5G網(wǎng)絡(luò)，但它們的覆蓋范圍有限，而中國(guó)正在迅速趕上，甚至超過(guò)它們。今年6月，中國(guó)政府發(fā)放了5G牌照，比原計(jì)劃提前了幾個(gè)月，允許三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在10月推出服務(wù)。
這三家公司在第一個(gè)月便獲得了900萬(wàn)名5G用戶。據(jù)總部位于倫敦的行業(yè)組織GSMA預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)預(yù)計(jì)將擁有6億5G用戶，占全球總數(shù)的40%。
當(dāng)然，這背后將需要進(jìn)行大規(guī)模的投資。
中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)將為5G手機(jī)提供2億元人民幣的補(bǔ)貼，以鼓勵(lì)用戶升級(jí)手機(jī)。該公司還計(jì)劃設(shè)立一個(gè)價(jià)值逾200億元人民幣的5G基金，以促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展。
高盛估計(jì)，到2025年，中國(guó)在5G領(lǐng)域的投資將超過(guò)1500億美元。
華為的梁華認(rèn)為，該項(xiàng)技術(shù)將會(huì)早早得到廣泛的普及。他告訴日本聽眾，5G滲透市場(chǎng)的速度將會(huì)是4G的兩倍，將在3年后而不是6年后站穩(wěn)腳跟。
另一家不太知名的日本公司安立 (Anritsu)也已經(jīng)從中獲得了回報(bào)。該公司生產(chǎn)的電子測(cè)量?jī)x器被用來(lái)檢測(cè)5G設(shè)備是否正常運(yùn)作，對(duì)于華為和高通等公司來(lái)說(shuō)，該類產(chǎn)品是必不可少的工具。
今年上半年，由于中國(guó)需求飆升，安立的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)飆升90%，至66億日元。
“中國(guó)的舉動(dòng)向美國(guó)展示了其推進(jìn)5G發(fā)展的決心。”安立首席執(zhí)行官Hirokazu Hamada對(duì)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》表示。他說(shuō)，“對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，5G是一個(gè)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，他們不能在這場(chǎng)技術(shù)主導(dǎo)地位的競(jìng)爭(zhēng)中落敗。”
IHS Markit高級(jí)分析師Mitsue Oba也認(rèn)為5G是中國(guó)政府的一個(gè)重要的“國(guó)家級(jí)項(xiàng)目”，但他警告稱，“中國(guó)面臨的一個(gè)重大挑戰(zhàn)是，售價(jià)高昂的5G設(shè)備能否成為市場(chǎng)主流。”
中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商正試圖通過(guò)補(bǔ)貼和價(jià)格實(shí)惠的流量套餐來(lái)抵消設(shè)備成本——目前最便宜的套餐為每月128元。
安立的Hirokazu Hamada并認(rèn)為，中國(guó)政府決心不惜一切代價(jià)在5G領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì)。(樂(lè)邦)
