7月2日，資本邦了解到，A股公司吉宏股份(002803.SZ)回復(fù)關(guān)注函。
吉宏股份于2021年6月29日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)廈門(mén)吉宏科技股份有限公司的關(guān)注函》。公司董事會(huì)接函后，立即逐項(xiàng)落實(shí)問(wèn)詢函中的有關(guān)內(nèi)容，現(xiàn)將回復(fù)情況公告如下：
天眼查顯示，古窖酒業(yè)2020年末資產(chǎn)總額8,752.09萬(wàn)元，負(fù)債總額8,600.14萬(wàn)元，凈資產(chǎn)僅為151.95萬(wàn)元，2020年僅實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總額138.48萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-177.72萬(wàn)元，目前社保參保人數(shù)為40人。2021年2月4日，釣臺(tái)貢以1.75億元交易對(duì)價(jià)取得古窖酒業(yè)100%股權(quán)，相較于古窖酒業(yè)2020年末凈資產(chǎn)溢價(jià)率高達(dá)114倍。
深交所要求結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)地位及份額，說(shuō)明吉宏股份在標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)虧損、收入規(guī)模小、資產(chǎn)負(fù)債率高企情況下，高溢價(jià)收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的原因及必要性、本次收購(gòu)是否符合吉宏股份發(fā)展戰(zhàn)略、能否提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、收購(gòu)決策是否審慎合理，是否存在迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)的情形。
吉宏股份對(duì)此回復(fù)：
古窖酒業(yè)最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司2021年年初取得“遵義產(chǎn)區(qū)·中國(guó)好醬酒”項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)家運(yùn)營(yíng)權(quán)及貴州茅臺(tái)酒廠集團(tuán)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司貴州牌-京御圣宴系列酒一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商資質(zhì)，以此為切入點(diǎn)進(jìn)入醬香型白酒領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)模式為通過(guò)第三方平臺(tái)(如京東、有贊、天貓等店鋪運(yùn)營(yíng))+團(tuán)購(gòu)分銷(xiāo)+線下渠道等方式銷(xiāo)售白酒。
銷(xiāo)售過(guò)程中，公司發(fā)現(xiàn)醬酒市場(chǎng)需求較大，優(yōu)質(zhì)廠家產(chǎn)品供不應(yīng)求，為此，公司管理層多次前往茅臺(tái)鎮(zhèn)尋求優(yōu)質(zhì)基酒及酒廠，擬通過(guò)建立上下游一體化經(jīng)營(yíng)體系，完善上游產(chǎn)業(yè)鏈布局，加強(qiáng)對(duì)包括基酒原材料、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、醬酒質(zhì)量以及物流配送時(shí)效的把控，在降低生產(chǎn)及銷(xiāo)售成本的同時(shí)，提升消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)以不斷拓展消費(fèi)市場(chǎng)，提升公司的盈利水平。
經(jīng)初步了解調(diào)研，古窖酒業(yè)具備如下優(yōu)勢(shì)：
(1)古窖酒業(yè)原系國(guó)有控股企業(yè)，日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理運(yùn)作較為規(guī)范，人力、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理體系較為完善;
(2)古窖酒業(yè)位于赤水河畔，擁有得天獨(dú)厚的自然地理?xiàng)l件，成立時(shí)間較長(zhǎng)、歷史悠久，且經(jīng)多年運(yùn)營(yíng)，在基酒來(lái)源及品控、釀造工藝、生產(chǎn)及儲(chǔ)存環(huán)境、品牌文化積淀等方面已形成一定優(yōu)勢(shì);
(3)古窖酒業(yè)基酒資源優(yōu)質(zhì)豐富，擁有近2,000噸80年代至今不同年份53%vol大曲醬香基酒，基酒存量真實(shí)、存儲(chǔ)規(guī)范。
綜合上述情況，公司管理層多次前往茅臺(tái)鎮(zhèn)實(shí)地了解基酒及酒廠資源，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參觀、電話、電子郵件往來(lái)、會(huì)議等形式了解包括醬香型白酒原材料、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷(xiāo)售渠道等相關(guān)信息，以及相關(guān)酒廠的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)等狀況，經(jīng)多家對(duì)比、多次了解后方才確定本次收購(gòu)標(biāo)的，收購(gòu)決策審慎合理、收購(gòu)流程規(guī)范。
本次交易可融合古窖酒業(yè)具備得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)、規(guī)范運(yùn)營(yíng)的管理體系、優(yōu)質(zhì)豐富的基酒資源及精湛的釀造工藝等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，以及公司資本市場(chǎng)的融資渠道和完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，提供與消費(fèi)群體深度匹配的產(chǎn)品，有利于公司拓展和延伸白酒上游產(chǎn)業(yè)，符合公司白酒產(chǎn)供銷(xiāo)一體化發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，并最終以業(yè)績(jī)向市場(chǎng)證明本次收購(gòu)不存在迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)的情形。
