國家統(tǒng)計局公布的第七次全國人口普查結果顯示，我國60歲及以上人口為26402萬人，占總人口比例18.7%。其中，65歲及以上人口比重達13.5%。據(jù)預測，“十四五”期間，我國老年人口預計將突破3億人，從輕度老齡化進入中度老齡化階段。
我國康養(yǎng)產業(yè)空間巨大，保險業(yè)與大健康產業(yè)、養(yǎng)老產業(yè)融合發(fā)展有著天然優(yōu)勢，支持多層次醫(yī)療保障體系建設，壯大商業(yè)養(yǎng)老體系是保險業(yè)普遍共識。
險企加速布局康養(yǎng)產業(yè)
近年來，不少保險公司將康養(yǎng)定為發(fā)展戰(zhàn)略方向，積極探索打造醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)有機結合的養(yǎng)老服務模式，加速布局養(yǎng)老社區(qū)和產業(yè)。
“截至2020年9月末，中國人壽、泰康人壽、太平人壽等10家保險機構已投資47個養(yǎng)老社區(qū)項目，分布于北京、上海、海南、江蘇、廣東、安徽等20個省市區(qū)，總床位規(guī)模約84155張。”中國銀保監(jiān)會資金部保險公司資金運用監(jiān)管處處長高建光在2020年底表示。
目前，險企正加速布局康養(yǎng)產業(yè)。中國平安近日發(fā)布“平安臻頤年”康養(yǎng)品牌及首個高端產品線“頤年城”，欲通過“金融+醫(yī)療+康養(yǎng)”結合的創(chuàng)新發(fā)展模式，整合公司金融、醫(yī)療與科技領域的優(yōu)勢資源，布局康養(yǎng)產業(yè)。
此外，布局康養(yǎng)產業(yè)，平安集團副首席財務執(zhí)行官兼集團戰(zhàn)略發(fā)展中心主任付欣談到，隨著國家深入推進健康中國戰(zhàn)略，從“十四五”的規(guī)劃和2035遠景目標來看，破解醫(yī)療、健康、養(yǎng)老等康養(yǎng)難題，參與養(yǎng)老保障的三支柱體系的建設，保險業(yè)將承擔更重要的責任。在上述的背景下，中國平安推出了首個高端康養(yǎng)品牌——平安臻頤年，在進一步滿足中國當代養(yǎng)老和財務配置的同時，開啟全新康養(yǎng)時代。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，除了中國平安以外，近期包括中國太保、新華保險等多家頭部險企扎堆加速布局養(yǎng)老社區(qū)。
市場空間巨大
近年來，國家出臺了一系列鼓勵和支持養(yǎng)老健康產業(yè)發(fā)展的政策措施，“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要將積極應對人口老齡化上升為國家戰(zhàn)略，養(yǎng)老健康產業(yè)進入發(fā)展黃金期。
目前，保險公司入局養(yǎng)老社區(qū)主要有重資產、“輕重并舉”以及輕資產三種模式。重資產模式下，保險公司開展經營活動的資產以自建或自購為主，健康管理服務獲取的前提是獲得不動產的使用權或產權;輕重資產相結合的模式是保險公司自建部分養(yǎng)老社區(qū)，同時與第三方簽約合作或者以股權投資養(yǎng)老機構。純輕資產模式，即通過第三方現(xiàn)成的養(yǎng)老床位數(shù)來實現(xiàn)資源互換。
多年探索和實踐，保險公司對未來的發(fā)展方向逐漸縷出了清晰的思路。對接養(yǎng)老社區(qū)的大額壽險保單，拉動壽險保費的增長;通過投入建設運營養(yǎng)老社區(qū)，賺取運營收益。
天風證券分析稱，目前，核心城市高端養(yǎng)老需求增長迅速、供需關系不匹配，亦催生我國高端養(yǎng)老巨大的市場空間和投資機遇。國家對于養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展給予充分的政策支持，而商業(yè)養(yǎng)老保險作為養(yǎng)老服務業(yè)的重要一環(huán)，政策支持力度也不斷加強，未來有望成為養(yǎng)老社區(qū)支付端重要的補充。
天風證券認為，養(yǎng)老產業(yè)和健康醫(yī)療產業(yè)是和保險最為契合的兩大服務體系。當前壽險的覆蓋度仍處于較低狀態(tài)，未來增長的重要來源之一是提升保險公司的服務覆蓋度，即延申保險產品上下游服務鏈，通過“產品+服務”的模式，提升保險產品差異化競爭力。
“服務”將成為差異化突破口
近日，大家保險啟動了中國城市養(yǎng)老服務與產業(yè)發(fā)展研究。大家保險集團與清華大學醫(yī)療服務治理研究中心等機構共同組成課題組，研究期間，課題組發(fā)現(xiàn)了一些特點(部分)，如不同年齡和護理水平的人選擇的養(yǎng)老方式不同，例如活力老人選居家養(yǎng)老或旅居養(yǎng)老，但是對于半自理和護理老人更多選擇機構養(yǎng)老。在養(yǎng)老支付方面，依靠自己的人多于靠子女，除了退休金以外，保險等各類理財成為新型養(yǎng)老支付方式。在養(yǎng)老服務方面，對醫(yī)療與護理的需求是養(yǎng)老的核心需求，此外飲食與娛樂等精神文化需求越來越被重視。
清華大學五道口金融學院保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示，目前諸多險企均關注養(yǎng)老社區(qū)，除人口老齡化因素之外，還有一個數(shù)據(jù)值得關注，即目前我國養(yǎng)老第三支柱積累的資產占GDP比重不到10%，而美國占比為163%，數(shù)據(jù)差距恰說明我國未來養(yǎng)老保險發(fā)展空間巨大，發(fā)展趨勢則是保險加服務。
朱俊生認為，從客戶角度看，其對養(yǎng)老健康服務有較高訴求，這是諸多險企康養(yǎng)服務背后發(fā)展的基礎，養(yǎng)老社區(qū)對高齡、有基礎病甚至失能的客戶會提供醫(yī)療護理服務。從保險公司角度看，其產品較為單一且同質化嚴重較容易復制，由此服務則能成為差異化突破口，諸多險企也希望通過服務構筑核心競爭力。同時，保險屬于低頻消費品，諸多險企希望通過場景化的高頻服務來帶動低頻保險的消費需求。
未來，高質量運營養(yǎng)老金社區(qū)將增強保險公司的差異化競爭力。
