4月23日，連續(xù)3日跌停的中潛股份，開盤再次封死跌停板，隨后股價(jià)拉起報(bào)收27.32元，跌幅13.38%。
要知道，2020年3月3日至4月3日的一個(gè)月內(nèi)，中潛股份從56.05元/股飆漲至182.77元/股(前復(fù)權(quán))，短短一個(gè)月上漲了226.08%。彼時(shí)，創(chuàng)業(yè)板的每日漲跌幅還是10%。
然而經(jīng)歷股價(jià)暴漲后，中潛股份的股價(jià)很快回落。與去年的股價(jià)最高點(diǎn)182.77元相比，公司股價(jià)在一年內(nèi)已經(jīng)下跌85.05%，市值蒸發(fā)317.12億元。
此外，由于股價(jià)突然暴跌，大股東劉勇名下的信用交易擔(dān)保證券賬戶部分股票還被強(qiáng)制平倉。
中潛股份究竟怎么了?
強(qiáng)遭平倉
4月21日晚間，中潛股份公告顯示，公司持股5%以上股東劉勇名下的信用交易擔(dān)保證券賬戶被安信證券強(qiáng)制平倉導(dǎo)致被動(dòng)減持，被動(dòng)減持時(shí)間為2020年4月19日，被動(dòng)減持?jǐn)?shù)量為68萬股，占公司總股本比例為0.34%。
此番減持后，劉勇持有公司股份1853萬股，占公司總股本比例為9.07%，仍為公司第三大股東。但劉勇與安信證券的融資本息余額尚有約4138.26萬元，其部分股票可能存在再次被強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
中潛股份稱，公司目前正處于立案調(diào)查期間，劉勇被強(qiáng)制平倉導(dǎo)致的被動(dòng)減持，不符合《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，存在被證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)認(rèn)定為違規(guī)減持的可能。
《國際金融報(bào)》記者獲悉，劉勇是在2019年8月成為上市公司股東。
彼時(shí)，第一大股東香港爵盟與劉勇簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，香港爵盟通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的公司無限售流通股1600萬股轉(zhuǎn)讓給劉勇，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為24.498元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總計(jì)為39196.8萬元。
可以看出，4月19日公司下跌20%后的收盤價(jià)為49.29元，劉勇受讓價(jià)格僅為當(dāng)時(shí)股價(jià)的一半，為什么會(huì)被強(qiáng)制平倉?
對(duì)此，記者致電公司董秘辦，但多次撥打均未有人接聽。
超低價(jià)入主
值得一提的是，在劉勇成為公司股東后，公司的實(shí)際控制人也很快發(fā)生了變更。
2019年9月，方平章、陳翠琴夫婦以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向仰智慧出售了香港爵盟100%股權(quán)，總價(jià)4873.7萬美元(約合人民幣3.5億元)。香港爵盟持有公司股份4175萬股，持股比例為24.46%，位列其第二大股東，仰智慧因此間接成為中潛股份第二大股東。
仰智慧以3.5億元就獲得了4175萬股公司股份，以此計(jì)算，中潛股份的每股價(jià)格約為8.38元，遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)的二級(jí)市場價(jià)格，甚至還遠(yuǎn)低于劉勇的受讓價(jià)格。
由于協(xié)議轉(zhuǎn)讓前，深圳爵盟與香港爵盟為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司9604.17萬股，占公司總股本的56.276%，公司的共同控制人為張順、楊學(xué)君夫婦以及方平章、陳翠琴夫婦。
協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，深圳爵盟與香港爵盟解除一致行動(dòng)關(guān)系，深圳爵盟作為表決權(quán)超過30%的單一股東將成為公司的控股股東，控制深圳爵盟的張順、楊學(xué)君夫婦為公司實(shí)際控制人。
不過很快，仰智慧成為公司的實(shí)控人。
2020年7月，基于外部環(huán)境發(fā)生較大變化及本公司的經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生調(diào)整以及本公司實(shí)際控制人張順個(gè)人身體原因，深圳爵盟將在其持有公司股份期間無條件且不可撤銷地放棄行使其持有的公司全部股份對(duì)應(yīng)的股份表決權(quán)。
因此，持有公司股份數(shù)量第二大的股東香港爵盟將成為單一支配公司股份表決權(quán)最大的股東，仰智慧成為公司實(shí)際控制人。
但仰智慧的“好日子”并沒有過多久。2020年12月，公司實(shí)控人仰智慧因涉嫌操縱證券市場收到了調(diào)查通知書。其后，包括公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事等崗位均出現(xiàn)辭職或換人的情況。
“并購”不停歇
據(jù)悉，中潛股份于2016年在創(chuàng)業(yè)板上市，主營為生產(chǎn)潛水裝備產(chǎn)品及提供潛水服務(wù)，具體產(chǎn)品包括潛水服、漁獵服、浮力背心、蛙鞋、潛水鏡等。
然而才剛剛上市，中潛股份的業(yè)績就開始下滑。
2016年-2019年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為3.71億元、3.85億元、4.01億元、5.28億元，歸母凈利潤分別為0.36億元、0.43億元、0.23億元、0.28億元?？梢钥闯觯臼杖腚m然持續(xù)增長，但是凈利潤卻一度出現(xiàn)明顯下滑。如從扣非后歸母凈利潤來看，公司業(yè)績在上市當(dāng)年就出現(xiàn)下滑，并且是持續(xù)下滑，分別為0.35億元、0.31億元、0.22億元、0.24億元。
或是因?yàn)闃I(yè)績下滑，公司在2017年就試圖通過外延式并購來改善業(yè)績。
2017年1月，公司發(fā)布并購預(yù)案，擬以10.2億元收購寶樂機(jī)器人100%股權(quán)。寶樂機(jī)器人是一家智能清潔服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商。按當(dāng)時(shí)評(píng)估價(jià)格來看，收購標(biāo)的寶樂機(jī)器人溢價(jià)高達(dá)2767.8%。
但到了同年9月，公司就宣布終止上述并購，原因是交易各方未能就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見。
在仰智慧成為中潛股份股東后，公司更是“加大馬力”，開啟瘋狂并購之路。但是令人不解的是，公司收購的資產(chǎn)有的是剛剛成立的“空殼”公司，有的還是虧損的公司。此外，公司收購多以失敗告終。
2019年7月，中潛股份擬收購北?；塾?00%股權(quán)，交易作價(jià)為1元。北海慧玉成立于2019年4月，自稱是以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，其總資產(chǎn)、總負(fù)債和凈資產(chǎn)均為0元。
但是這次收購也很快終止，原因是交易對(duì)手方去世，股權(quán)轉(zhuǎn)讓無法執(zhí)行。不過收購不成，公司投資設(shè)立全資子公司北海中潛，并引入北海慧玉原核心團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)進(jìn)軍大數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域。
當(dāng)年9月27日，中潛股份又以1元收購上海招信50%股份，同時(shí)對(duì)上海招信增資1581.63萬元，增資完成后，中潛股份持有上海招信51%股份;2020年1月，公司又以2000萬元收購上海招信49%股權(quán)，上海招信成為公司全資子公司。
但與北海慧玉一樣，截至2019年6月底，上海招信的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤均為0元。
股價(jià)曾暴漲20倍
2020年3月，中潛股份宣布收購大唐存儲(chǔ)84.16%股權(quán)。不過，成立于2018年的大唐存儲(chǔ)雖然專注于存儲(chǔ)控制芯片設(shè)計(jì)研發(fā)，屬于當(dāng)時(shí)火熱的半導(dǎo)體領(lǐng)域，但持續(xù)虧損。不出意外地，2020年10月，由于雙方未能就主要商業(yè)條款達(dá)成一致，一致同意終止雙方于2020年3月簽署的《股權(quán)收購意向書》。
同年9月，公司又公告稱，擬收購聯(lián)合創(chuàng)泰100%股份。聯(lián)合創(chuàng)泰是一家電子元器件產(chǎn)品的授權(quán)分銷商，主要代理線鎖定在國際上知名的資源型產(chǎn)品。
但因?yàn)楣旧嫦有畔⑴哆`法違規(guī)被立案調(diào)查，這起重組也無奈終止。
雖然公司的多數(shù)并購都不成功，但因?yàn)榭缃绮①彽臒岫?，公司的股價(jià)在2019年、2020年猛漲。
從前復(fù)權(quán)的股價(jià)來看，2019年5月，公司的股價(jià)最低曾達(dá)到8.88元。隨后，公司股價(jià)開始啟動(dòng)持續(xù)上漲，到年底漲至約50元。
進(jìn)入2020年，中潛股份漲勢更猛。2020年3月3日至4月3日的一個(gè)月內(nèi)，中潛股份從56.05元/股飆漲至182.77元/股，短短一個(gè)月上漲了226.08%。彼時(shí)，創(chuàng)業(yè)板的每日漲跌幅還只有10%。
與之相對(duì)的是，2020年3月正值美股大跌，滬深指數(shù)也受到境外資本市場的影響，上證指數(shù)一度跌至2646.8點(diǎn)。
如果以2019年5月漲勢啟動(dòng)前的股價(jià)計(jì)算，不到一年時(shí)間，中潛股份股價(jià)最大漲幅接近20倍，成為A股市場上十足的妖股，一時(shí)風(fēng)光無限。
一位資深二級(jí)市場投資者對(duì)記者表示，并購轉(zhuǎn)型炒作概念、配合“莊家操作”，中潛股份的股價(jià)暴漲也不奇怪。
