企業(yè)信息查詢行業(yè)，因為媒體報道經(jīng)常引用天眼查、企查查、啟信寶這三家業(yè)內(nèi)公司的數(shù)據(jù)，讓不少人誤以為沒有巨頭染指，其實，BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)早已用不同方式進入這個市場，而且還有還有360、水滴公司入局。
必須強調(diào)的是，目前整個企業(yè)信用市場(含企業(yè)信息查詢)雖然只有小小的37.3億元市場規(guī)模，但在未來三年內(nèi)，它有機會壯大13倍，成為一個超過500億元的中大型規(guī)模市場。作為商業(yè)機構(gòu)對我國構(gòu)筑社會信用體系的積極反應(yīng)，還將持續(xù)深刻的影響到每一家企業(yè)生存與發(fā)展。
被政策眷顧，又吸引BAT入局的行業(yè)
企業(yè)信息查詢行業(yè)，可能是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)最受政策眷顧的行業(yè)。
2014年2月，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上線運行，提供市場主體的注冊登記、許可審批、年度報告、行政處罰、抽查結(jié)果、經(jīng)營異常狀態(tài)等信息的公示、查詢服務(wù)。
這個原本是為了推動社會信用體系建設(shè)、加強政府信息公開，由政府主導(dǎo)、完全免費公開的公示系統(tǒng)，無意中為商業(yè)機構(gòu)提供抓取、整理、分析企業(yè)信息，進而轉(zhuǎn)化為ToB&ToC收費服務(wù)行為敞開了大門，相關(guān)企業(yè)在系統(tǒng)上線運行后，如雨后春筍般涌現(xiàn)。
2014年3月，從事體育SaaS(軟件即服務(wù))類產(chǎn)品的楊京注意到，便于2014年3月在主業(yè)外研發(fā)了一款引流工具，后改名企查查，開始推出企業(yè)工商信息查詢服務(wù)。
同年5月，蘇州貝爾塔數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司成立，推出啟信寶品牌，正式進入企業(yè)信息查詢領(lǐng)域。
5個月后的2014年10月，曾在騰訊任職，后隨著騰訊搜搜與搜狗合并而轉(zhuǎn)任搜狗首席科學(xué)家的柳超創(chuàng)立“天眼查”所屬公司北京金堤科技有限公司。
根據(jù)中國經(jīng)營報報道，自國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上線后，整個企業(yè)信息查詢行業(yè)前前后后誕生了超過40家企業(yè)。在天眼查、企查查、啟信寶(簡稱“天企啟”)這些創(chuàng)業(yè)大軍之外，百度、阿里、騰訊、360、水滴信用等公司也紛紛參與其中。
作為中文領(lǐng)域最大的搜索引擎，2016年，本著『讓每個人免費享有獲取企業(yè)真實客觀信息』的使命，百度旗下百度信譽推出百度企業(yè)信用，提供免費的企業(yè)信用信息查詢。2020年8月18日，百度企業(yè)信用品牌全新升級，正式更名“愛企查”，同時打出Slogan(口號)“免費查企業(yè)，就上愛企查”。
2016年6月16日，阿里巴巴正式推出企業(yè)誠信體系服務(wù)，由電子通行碼、信用評級、信用報告、風(fēng)險云圖四個部分組成，這一體系被廣泛運用在企業(yè)的各個商業(yè)場景中，阿里希望將其打造成為『商業(yè)通行證』。
作為和百度愛企查模式相同的產(chǎn)品，阿里巴巴企業(yè)誠信體系中的“誠信檔案”同樣提供免費服務(wù)。不僅如此，還可以查詢美國企業(yè)的公開信息，更重要的是與阿里電商、金融生態(tài)打通，可以提供貿(mào)易訂單轉(zhuǎn)化、融資授信支持，以及產(chǎn)品購買、稅務(wù)監(jiān)管、海關(guān)通關(guān)等公共服務(wù)。
與百度、阿里巴巴基于自身業(yè)務(wù)來運作不同，騰訊是通過投資的方式來布局。2015年7月，騰訊為前雇員柳超(柳超曾領(lǐng)導(dǎo)“騰訊搜索”相關(guān)數(shù)據(jù)挖掘與機器學(xué)習(xí)業(yè)務(wù))創(chuàng)立的天眼查提供天使輪融資，通過騰訊創(chuàng)投為天眼查注資2500萬人民幣，占股17.05%。
BAT之外，一面從事搜索服務(wù)一面從事網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的360于2014年11月、12月先后向水滴信用所屬公司“上海憑安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”進行了注資，持股比例達36.0%。
360與水滴信用還共同推出“品牌信用計劃”，面向品牌商家提供品牌信用認證，并在搜索廣告、品牌廣告、官網(wǎng)網(wǎng)址與專屬落地頁等位置提供多樣化的信用認證展現(xiàn)，提供品牌背書，增強消費者信任感、提升轉(zhuǎn)化率。
根據(jù)“國家公共信用信息中心”旗下信用中國網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，2017年，企業(yè)信用服務(wù)行業(yè)(含企業(yè)信息查詢)市場規(guī)模已經(jīng)達到37.3億元，2020年，行業(yè)市場規(guī)模則近乎翻倍至70億上下，預(yù)計到2021年將達到82.6億元。
信用中國指出認為，我國企業(yè)信用服務(wù)業(yè)與美國企業(yè)信用服務(wù)業(yè)相比，兩者差距相當(dāng)明顯。2017年美國信用服務(wù)市場規(guī)模已達到712.6億元，我國未來信用服務(wù)行業(yè)還有很長一段路要走。在數(shù)據(jù)覆蓋方面，15-60歲的年齡層中，美國信貸數(shù)據(jù)覆蓋比例達94.3%，我國目前比例為53.5%，與美國相比同樣落后于它。
企業(yè)信息查詢?nèi)【揞^的業(yè)績真實性疑云
企業(yè)信息查詢行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司，遠不止天眼查、企查查、啟信寶(簡稱“天企啟”)這三家，還有易企查、企查貓、風(fēng)報、微貓、公信寶、信掌柜等公司，但是經(jīng)過過去6年的發(fā)展，“天企啟”已經(jīng)三足鼎立，企查貓屈居第四。
最早的市場爭奪戰(zhàn)主要在企查查和啟信寶之間展開。2015年9月，企查查創(chuàng)始人楊京接受采訪時稱，企查查當(dāng)時已積累C端用戶150萬戶，平臺的DAU查詢量達到15萬次，系統(tǒng)自查詢量達到200萬次。
也是在2015年9月，啟信寶所屬公司蘇州貝爾塔數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司被上海合合信息以3000萬元價格收購。據(jù)時任啟信寶市場總監(jiān)張康祥透露，啟信寶的數(shù)據(jù)庫這時已經(jīng)覆蓋7500萬家企業(yè)，行業(yè)第二名(注，應(yīng)為“企查查”)則僅覆蓋3000萬家。
在“天企啟”中，天眼查上線最晚，自2014年10月成立直至2015年12月才正式全量上線，直至2016年行業(yè)出現(xiàn)分化和洗牌，一些公司從互聯(lián)網(wǎng)世界里消失，再無蹤跡可循。
這場行業(yè)分化和洗牌中，天眼查作為“天企啟”中上線最晚的公司，在擁有獲得美國伊利諾伊大學(xué)計算機碩士與博士學(xué)位，長期扎根搜索業(yè)務(wù)的創(chuàng)始人兼CEO柳超的帶領(lǐng)下，直追啟信寶、企查查。到2018年，三家公司展開了曠日持久的第一寶座爭奪戰(zhàn)，讓人眼花繚亂的數(shù)據(jù)披露更是讓眾人搞不清楚究竟誰在撒謊，誰在說真話。
企查查在2019年10月C輪融資時對外宣稱，公司累計獲得C端用戶超過2億，并且擁有覆蓋1.8億家企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，累計查詢量超800億次，居于行業(yè)領(lǐng)頭地位。而于2019年4月完成Pre-B的天眼查則在2019年12月對外宣稱，公司已累計獲得2.2億用戶，收錄了1.8億家社會實體的信息。
從天眼查、企查查兩家公司披露的數(shù)據(jù)來看，用戶體量幾乎不相上下。有趣的是，早在2018年9月，同行啟信寶成立三周年時，就對外宣稱累計用戶量突破2億。2020年7月，合合信息聯(lián)合創(chuàng)始人、啟信寶CEO陳青山更是在出席2020世界人工智能大會云端峰會時對媒體表示，啟信寶匯集了國內(nèi)2.3億家企業(yè)、社會組織機構(gòu)，和2.2億家海外企業(yè)的數(shù)據(jù)信息。
僅僅依靠官方披露的數(shù)據(jù)，顯然不足以分辨出天眼查、企查查、啟信寶所宣稱的行業(yè)第一究竟是誰。在所謂第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)方面，有關(guān)三家公司的數(shù)據(jù)還呈現(xiàn)出了巨大的差異。
天眼查面向媒體介紹時引用了據(jù)稱是來自移動大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺TalkingData的數(shù)據(jù)，稱2017年天眼查月活躍用戶數(shù)開始超過企查查和啟信寶，2019年6月，天眼查的月活躍用戶量已高達990萬，企查查僅有141萬。
而根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2020年6月發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2019年6月，天眼查月活用戶為550.4萬，企查查月活用戶為490萬，啟信寶月活用戶為250.4萬。
同時，早在2017年8月，柳超在接受媒體記者采訪時稱，拿百度指數(shù)來做衡量，天眼查已是行業(yè)第二名的5倍、第三名的9倍，日均訪問在千萬級。鞭牛士BiaNews通過查詢天眼查、企查查、啟信寶三家公司的百度指數(shù)時發(fā)現(xiàn)，在2020年7月20日前的很長一段時間，天眼查、企查查不相上下，啟信寶則以十倍低于前兩家公司。
百度指數(shù)顯示，2020年7月20日至今，企查查百度指數(shù)有大幅度下降，遠低于天眼查。不過一位公關(guān)人士指出，由于百度指數(shù)是基于新聞引用、網(wǎng)頁關(guān)鍵詞匹配、用戶搜索行為等眾多因素來反應(yīng)不同關(guān)鍵詞的熱度，近期企查查的百度指數(shù)落后于天眼查不完全是因為用戶規(guī)模差異，而是取決于雙方在公關(guān)戰(zhàn)中的發(fā)力策略。
事實上，為了擴大知名度，“天企啟”中，天眼查、企查查與國內(nèi)諸多新聞媒體形成了合作關(guān)系，不少媒體在報道中引用兩家公司收集、整理、提煉后的企業(yè)數(shù)據(jù)信息。有消息人士向鞭牛士BiaNews透露，天眼查在為媒體提供新聞素材的過程中，甚至通過與媒體簽署排他協(xié)議，來達到借助新聞傳播推廣自身業(yè)務(wù)的目的。
鞭牛士BiaNews了解到，天眼查在2018年1月切入信息流領(lǐng)域上線 " 商業(yè)頭條 " 功能，提供覆蓋創(chuàng)投、文娛、科技、商業(yè)、職場等多個方向的商業(yè)信息，這一系列的動作的價值，與向媒體提供新聞素材雷同，即擴大品牌傳播，吸引用戶。
據(jù)百度數(shù)據(jù)顯示，百度收錄了來自天眼查官網(wǎng)超過5.4億個網(wǎng)頁，而同業(yè)企查查兩個主域名未除重收錄頁面為8600萬個，啟信寶為8890萬個。
互毆中的天眼查、企查查屢遭質(zhì)疑
2019年6月29日，企查查發(fā)布消息稱，已向蘇州市中級人民法院就天眼查涉嫌不正當(dāng)競爭提起民事訴訟。企查查列舉天眼查使用的“財政部所設(shè)國家中小企業(yè)發(fā)展基金會旗下”、“官方備案企業(yè)征信機構(gòu)”、“天眼查是中國唯一一個開放式企業(yè)信息查詢平臺”等宣傳標(biāo)語，稱這些標(biāo)語有虛假性、欺騙性、虛構(gòu)性。
在起訴狀中企查查還稱，被告天眼查通過虛假及引人誤解的商業(yè)宣傳，欺騙、誤導(dǎo)相關(guān)公眾，以搶奪用戶資源、交易機會及市場份額，給原告及其他市場經(jīng)營者造成了嚴重的損失。原告方企查查要求被告天眼查賠償經(jīng)濟損失人民幣500萬元，立即停止違法行為，并在相關(guān)公開平臺持續(xù)刊登聲明30日以消除影響。
2019年7月18日，據(jù)海淀法院官網(wǎng)發(fā)布消息，“天眼查”所屬公司金堤數(shù)據(jù)因認為蘇州朗動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運營的“企查查”使用其運營的“天眼查”廣告語“查公司，查老板，查關(guān)系”進行宣傳，將“企查查”運營商蘇州朗動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司訴至法院，要求其立即停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失520.45萬元。
2020年4月8日，據(jù)北京海淀法院消息，該院對“企查查”運營者蘇州朗動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作出禁令，要求朗動公司立即停止在“企查查”產(chǎn)品及服務(wù)的經(jīng)營活動中使用“查公司 查老板 查關(guān)系”的“三查”廣告語以及容易引起混淆誤認的類似用語。
天眼查起訴企查查一事算是完結(jié)，不過企查查起訴天眼查一事仍然在審理之中。在訴訟之外，天眼查和企查查則在不同場合暗戳對方，一方面雙方均認為各自在賽道中位居第一，另一方面均認為所提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度優(yōu)于對方。
2020年1月18日，天眼查發(fā)布信息稱魅族創(chuàng)始人、董事長黃章(真名黃秀章)已于1月16日從魅族股東中退出，但據(jù)“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站顯示，法定代表人仍是黃秀章。魅族科技官方回應(yīng)稱，并非黃章退出魅族科技，而是最近在做數(shù)據(jù)遷移出現(xiàn)了錯誤，正溝通更改。
2020年6月，天眼查再次發(fā)布信息稱魅族創(chuàng)始人、董事長黃章(真名黃秀章)從魅族股東中退出，后再度被魅族科技辟謠。同期，企查查發(fā)布信息，稱經(jīng)過對自身平臺內(nèi)的數(shù)據(jù)進行核實后進行辟謠：魅族創(chuàng)始人黃章并未退出魅族股東行列，持股比例為49%，依然為第一大股東和最終受益人。
事實上，天眼查和企查查均存在過發(fā)布錯誤信息的情況。資料顯示，企查查此前發(fā)布的“中國石化集團銷售實業(yè)有限公司是中海國龍集團有限公司大股東”、“周鴻祎卸任360金融董事長，助理洪兆接任”均為錯誤信息。
據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)報道，某TMT公司CEO稱，企業(yè)信息查詢機構(gòu)不僅對普通的工商變更等信息加重誘導(dǎo)性提示，還有“越俎代庖”變身媒體的嫌疑，“它本身不具備媒體資質(zhì)，卻在跟媒體做有重合性的事情，在我們看來有些做法的確有些不妥。”
企查查方面在回復(fù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者采訪時稱，媒體是履行監(jiān)督權(quán)向公眾說實話，揭露黑暗，呈現(xiàn)事實，企查查將企業(yè)的“實話”展現(xiàn)給大眾，風(fēng)險提示可以理解為一種監(jiān)督，每個公民都有監(jiān)督權(quán)，督促政府、企業(yè)、個人嚴于律己，監(jiān)督社會趨于公平公正。企查查方面同時認為，企查查本身和媒體“沒有沖突性。”
市場規(guī)模尚小，巨頭入局創(chuàng)業(yè)公司生存更難
百度企業(yè)信用平臺更名為“愛企查”并強調(diào)免費、無需下載APP時，天眼查、企查查等企業(yè)信息查詢平臺利用透明公開的數(shù)據(jù)提供收費服務(wù)的行為也遭到疑問。
有媒體提問到，互聯(lián)網(wǎng)“免費時代”正逐漸向“付費時代”轉(zhuǎn)變。不論是支付寶、微信提現(xiàn)的手續(xù)費，還是視頻、音樂平臺的會員費，用戶越來越習(xí)慣為知識、內(nèi)容、服務(wù)等付費。那么對于互聯(lián)網(wǎng)時代透明公開的數(shù)據(jù)呢?人們對此的付費意愿又有多少?”比如與每個人息息相關(guān)的工作相關(guān)信息，包括公司實力、經(jīng)營狀況等，人們是否愿意為此付費?
事實上，企業(yè)信息查詢領(lǐng)域企業(yè)主要依賴的國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國裁判文書網(wǎng)均為免費渠道，并且深受大眾歡迎。據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局信用監(jiān)管司司長劉燕介紹，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上線以來，截至2020年5月底，訪問量累計達到1268.85億人次，查詢量已達108.16億人次，日均訪問量1.09億人次，日均查詢量860.46萬人次。
百度愛企查指出，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的存在，實際上只解決了一部分問題，但更多具體的企業(yè)信息，如股權(quán)結(jié)構(gòu)、企業(yè)圖譜、經(jīng)營異常狀況等信息卻常常無法便捷獲取。而市面上存在的多款企業(yè)查詢工具，付費項目過多、軟件下載不便，對于只是僅偶爾使用的用戶來說多少有些麻煩。
業(yè)內(nèi)人士認為，隨著社會信用體系的逐步成熟，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)知名度、使用率進一步提升，以及百度、阿里巴巴這些巨頭向用戶免費，甚至部分向企業(yè)提供免費企業(yè)信息查詢服務(wù)，天眼查、企查查等將在C端被倒逼進入免費模式，ToB才是征信、企業(yè)信息查詢相關(guān)企業(yè)應(yīng)該側(cè)重的盈利點。
在信用經(jīng)濟發(fā)達的美國，通過ToB服務(wù)就誕生了Experian億百利、Equifax愛克非和Trans Union全聯(lián)、企業(yè)征信機構(gòu)巨頭鄧白氏(Dun&Bradstreet)三家大型企業(yè)。鄧白氏的客戶中更是有接近90%來自《財富》500強名單中。
不過，據(jù)燃財經(jīng)報道，企業(yè)征信目前還是一個小眾市場，其中又分為企業(yè)信用評級、企業(yè)大數(shù)據(jù)公司、企業(yè)信息查詢等幾個維度。僅企業(yè)信用領(lǐng)域，國內(nèi)持企業(yè)征信牌照的公司就達130多家，企業(yè)大數(shù)據(jù)公司更是為數(shù)眾多。留給企業(yè)信息查詢這個細分領(lǐng)域的市場少之又少。
有趣的是，盡管行業(yè)規(guī)模尚小，但企查查似乎已經(jīng)取得了不錯的成績。企查查創(chuàng)始人兼CEO楊京在公司C輪融資時曾透露，2017年就實現(xiàn)盈利，2018年的盈利水平可以達到主板上市要求。企查查所釋放的信息，一度被部分行業(yè)人士認為是表達上市意圖。
分析人士認為，作為企業(yè)信息查詢賽道的代表性企業(yè)，天眼查、啟信寶、企查查之間的激烈競爭其實過多的消耗了精力和資金，同質(zhì)化競爭不如差異化競爭。
鞭牛士BiaNews了解到，天眼查已上線天眼企服，提供商標(biāo)注冊、公司注冊、版權(quán)保護、律師咨詢服務(wù)。企查查旗下則有企風(fēng)控、企查云等圍繞B端的新業(yè)務(wù)。另外，企查查和啟信寶已經(jīng)分別在2019年3月29日、2020年5月7日，啟動了出海計劃。
一位不愿透露姓名的評論人士稱，未來，企業(yè)信息查詢行業(yè)的格局還將發(fā)生變化，僅ToC服務(wù)而言，百度、阿里巴巴的免費模式、無下載模式必將比天眼查、企查查、啟信寶等公司的收費服務(wù)更受普通大眾歡迎。在ToB服務(wù)上，激烈的競爭還遠沒有到來，按照目前的趨勢，這會是一場更大規(guī)模的鏖戰(zhàn)。
鞭牛士BiaNews還了解到，就在百度今年8月宣布將旗下提供企業(yè)信息查詢服務(wù)的“百度企業(yè)信用平臺”更名為“愛企查”不到一個月，企查查還惡意申請了“愛企查”17個商標(biāo)。
前述評論人士認為，惡意競爭正在充斥著企業(yè)信息查詢市場，非常不利于行業(yè)發(fā)展。同時，作為企業(yè)征信市場的分支，這樣的叢林亂象是對整個企業(yè)征信行業(yè)的一種形象損害。關(guān)于未來，天企啟三小巨頭還有很多工作要做，而現(xiàn)在首當(dāng)其沖的可能是思考ToC服務(wù)是不是要立即免費。(文/普羅)
