曾經(jīng)“一見傾心”的合作無(wú)果而終后，永新華控股集團(tuán)有限公司(下稱“永新華控股集團(tuán)”)如今又對(duì)長(zhǎng)城影視文化企業(yè)集團(tuán)(下稱“長(zhǎng)城集團(tuán)”)旗下資產(chǎn)產(chǎn)生了興趣。
9月18日晚*ST目藥公告稱，公司控股股東長(zhǎng)城集團(tuán)因質(zhì)押式證券回購(gòu)糾紛敗訴，于9月17日10時(shí)至9月18日10時(shí)止，被法院再次拍賣其所持上市公司2500萬(wàn)股無(wú)限售流通股。永新華控股集團(tuán)旗下子公司永新華瑞文化發(fā)展有限公司(下稱“永新華瑞”)，于9月18日以4.515億元的最高應(yīng)價(jià)勝出。
*ST目藥稱：“本次股份如司法拍賣成功，將導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。”
*ST目藥9月18日晚公告稱，如司法拍賣成功公司將易主
上海證券報(bào)記者注意到，永新華控股集團(tuán)早前曾與長(zhǎng)城集團(tuán)簽訂合作協(xié)議，永新華控股集團(tuán)董事局主席李永軍表示：“(公司)與長(zhǎng)城集團(tuán)的合作就像一見傾心，緣分天注定!”但雙方此后卻未能達(dá)成最終合作協(xié)議。
在此背景下，本次接手長(zhǎng)城集團(tuán)所持*ST目藥股權(quán)，永新華控股集團(tuán)到底是何打算?*ST目藥及長(zhǎng)城集團(tuán)又能否就此走出泥潭?
融資違約致持股被拍賣
*ST目藥的本次股權(quán)拍賣，還要從長(zhǎng)城集團(tuán)此前的融資違約說(shuō)起。
2016年12月9日，東吳證券與長(zhǎng)城集團(tuán)此前簽訂協(xié)議，長(zhǎng)城集團(tuán)將所持*ST目藥2500萬(wàn)股股份質(zhì)押給東吳證券融資3.5億元，但是協(xié)議約定到期后，長(zhǎng)城集團(tuán)未能按約支付購(gòu)回款本金及利息。東吳證券隨即起訴長(zhǎng)城集團(tuán)，2019年1月7日被法院受理。
在上述案訴訟過(guò)程中，法院通過(guò)訴訟保全的方式，首先凍結(jié)了長(zhǎng)城集團(tuán)所持*ST目藥2500萬(wàn)股股份。之后案件判決東吳證券勝訴，到了案件執(zhí)行階段，東吳證券申請(qǐng)拍賣凍結(jié)的*ST目藥2500萬(wàn)股股份，并以拍賣所得清償長(zhǎng)城集團(tuán)對(duì)應(yīng)債務(wù)。
法院原計(jì)劃于今年5月7日10時(shí)至今年5月8日10時(shí)止，在阿里巴巴司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)長(zhǎng)城集團(tuán)所持*ST目藥2500萬(wàn)股股份拍賣。后因案外人執(zhí)行異議拍賣被撤回。直至9月17日10時(shí)至9月18日10時(shí)止，法院再次在阿里巴巴司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)拍賣上述股份。
目前，已拍賣成交的*ST目藥2500萬(wàn)股股份，對(duì)應(yīng)股權(quán)比例為20.53%，由永新華瑞以4.515億元拍下。*ST目藥稱，由于長(zhǎng)城集團(tuán)當(dāng)前持有公司3018.18萬(wàn)股股份，持股比例24.78%。本次股份如司法拍賣成功，將導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。
長(zhǎng)城集團(tuán)債臺(tái)高筑
長(zhǎng)城集團(tuán)的債務(wù)情況有多嚴(yán)重?截至8月15日，長(zhǎng)城集團(tuán)持有*ST目藥股份3018.18萬(wàn)股，已被全部?jī)鼋Y(jié);長(zhǎng)城集團(tuán)所持*ST目藥股份累計(jì)已被輪候凍結(jié)20次，累計(jì)輪候凍結(jié)6.03億股。
同時(shí)，長(zhǎng)城集團(tuán)作為主債務(wù)人最近一年已到期未兌付的有息負(fù)債18.21 億元;因債務(wù)違約糾紛涉及的重大訴訟(訴訟金額1000萬(wàn)元以上)共計(jì)11起，涉及長(zhǎng)城集團(tuán)主債務(wù)訴訟累計(jì)金額16.38億元。
除了本次股權(quán)拍賣，*ST目藥也成為長(zhǎng)城集團(tuán)償還債務(wù)的重要平臺(tái)，并多次出現(xiàn)違規(guī)擔(dān)保和長(zhǎng)城集團(tuán)非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況。
對(duì)此，監(jiān)管部門曾多次向*ST目藥下發(fā)監(jiān)管文件。例如，2019年11月4日，*ST目藥收到浙江證監(jiān)局的行政監(jiān)管措施決定書顯示，公司替長(zhǎng)城集團(tuán)向屯溪合作社借入2000萬(wàn)元借款未入賬且未披露;向長(zhǎng)城集團(tuán)出借資金460萬(wàn)元未披露;違規(guī)為關(guān)聯(lián)方長(zhǎng)城影視股份有限公司(長(zhǎng)城集團(tuán)控股子公司)借款提供最高額保證擔(dān)保1億元且未披露等。
2019年11月4日，*ST目藥收到浙江證監(jiān)局的行政監(jiān)管措施決定書
同時(shí)，今年被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的上市公司中，“長(zhǎng)城系”的上市公司就有3家，分別是*ST長(zhǎng)城、*ST長(zhǎng)動(dòng)和*ST目藥。三家上市公司的控股股東均為長(zhǎng)城集團(tuán)，實(shí)控人是趙銳勇。
永新華控股集團(tuán)高價(jià)入主所為何來(lái)?
回看*ST目藥，此前一直傳言接盤方是瑞氏醫(yī)療，最終拿下控股權(quán)的卻是永新華控股集團(tuán)的子公司永新華瑞。
天眼查顯示，永新華瑞的股東中，永新華控股集團(tuán)及其控股的永新華韻文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司分別持股50%。
永新華瑞股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 來(lái)源：天眼查
事實(shí)上，永新華控股集團(tuán)此前曾計(jì)劃與長(zhǎng)城集團(tuán)合作。2019年3月，“長(zhǎng)城系”旗下3家A股公司均公告稱，長(zhǎng)城集團(tuán)及實(shí)控人趙銳勇、趙非凡與永新華控股集團(tuán)簽署了合作協(xié)議，永新華控股集團(tuán)擬對(duì)長(zhǎng)城集團(tuán)增資擴(kuò)股不低于15億元，或通過(guò)法律法規(guī)允許的方式與長(zhǎng)城集團(tuán)開展股權(quán)合作，旨在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)資源共享，化解長(zhǎng)城集團(tuán)的資金壓力。
彼時(shí)的合作一度被稱為“緣分天注定”。永新華控股集團(tuán)官網(wǎng)顯示，在2019年1月21日上午舉行的永新華控股集團(tuán)與長(zhǎng)城集團(tuán)戰(zhàn)略框架合作簽署儀式上，永新華控股集團(tuán)董事局主席李永軍表示：“(公司)與長(zhǎng)城集團(tuán)的合作就像一見傾心，緣分天注定!”
永新華控股集團(tuán)與長(zhǎng)城集團(tuán)簽署合作協(xié)議 來(lái)源：公司官網(wǎng)
據(jù)李永軍介紹，永新華控股集團(tuán)與長(zhǎng)城集團(tuán)將在產(chǎn)業(yè)+金融、非遺+上市公司+資本運(yùn)作等方面，充分發(fā)揮雙方各自優(yōu)勢(shì)，在股權(quán)合作、金融合作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源整合等產(chǎn)融結(jié)合領(lǐng)域，開展全方位、伙伴式的深度戰(zhàn)略合作。
不過(guò)，雙方的合作此后卻未能修成正果。據(jù)*ST目藥公告，主要是因各方未能在約定的時(shí)間內(nèi)達(dá)成最終合作協(xié)議。
如今，永新華控股集團(tuán)又斥資4.515億元準(zhǔn)備入主*ST目藥，這不免讓人好奇：永新華控股集團(tuán)究竟是因長(zhǎng)城集團(tuán)的緣故而接手股權(quán)，還是看中了*ST目藥的價(jià)值?
永新華控股集團(tuán)的資本布局
對(duì)于永新華控股集團(tuán)，投資者或許略感陌生。
公開資料顯示，永新華控股集團(tuán)成立于2003年10月22日，目前已形成以非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)及創(chuàng)新創(chuàng)意發(fā)展為核心，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)庫(kù)、園區(qū)建設(shè)開發(fā)、園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理、金融資本管理等為一體的大型綜合性企業(yè)。
永新華控股集團(tuán)核心業(yè)務(wù)板塊 來(lái)源：公司官網(wǎng)
另?yè)?jù)資料，永新華控股集團(tuán)董事局主席李永軍現(xiàn)年51歲，持有長(zhǎng)江商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位，在企業(yè)策略決策及公司管理經(jīng)驗(yàn)方面具有逾二十年經(jīng)驗(yàn)。
落至資本市場(chǎng)，李永軍帶領(lǐng)下的永新華控股集團(tuán)已有所收獲。公開資料顯示，除了計(jì)劃入主的*ST目藥，永新華控股集團(tuán)所持上市公司股權(quán)還有A股的莫高股份、港股的甘肅銀行等。
那么，永新華控股集團(tuán)若成功入主*ST目藥，未來(lái)是否對(duì)長(zhǎng)城集團(tuán)的其他資產(chǎn)也“產(chǎn)生興趣”，頗值得關(guān)注。
