近日，“散裝衛(wèi)生巾”登上了微博熱搜。
一家店鋪售賣散裝衛(wèi)生巾，21.99元可以買100片并包郵，一片衛(wèi)生巾約等于只要兩角。如此低價，讓人不禁對其質(zhì)量持懷疑態(tài)度，如果散裝衛(wèi)生巾質(zhì)量不合格，容易導(dǎo)致使用者出現(xiàn)各類疾病。這也使得該話題持續(xù)火熱。
實際上，在低價衛(wèi)生用品背后，是國內(nèi)逐步發(fā)展壯大的衛(wèi)生用品市場。近年來，隨著各類電商平臺尤其是拼多多的興起，大量低價的衛(wèi)生用品進(jìn)入到消費(fèi)者的視野當(dāng)中，作為功能單一的衛(wèi)生用品，從規(guī)模企業(yè)的品牌產(chǎn)品到小廠家的散裝產(chǎn)品，單價存在著較大的差距。
決定一次性用品價格差距的，主要集中在加工原料。有衛(wèi)生用品渠道的從業(yè)人士告訴《中國經(jīng)營報》記者，如果按照正常的標(biāo)準(zhǔn)，無論是大廠家還是小工廠，生產(chǎn)成本差距并不大。差距主要集中在原料的成本以及后期渠道費(fèi)用，如果小工廠的出廠價格遠(yuǎn)低于業(yè)內(nèi)平均水平，那么加工材料極有可能存在一定問題。
另一方面，根據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，目前吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模(市場總銷售額)已達(dá)到1248.3億元，其中嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲都呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。但從嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲產(chǎn)品價格區(qū)間來看，尚未出現(xiàn)類似“散裝衛(wèi)生巾”的低價位產(chǎn)品，其原因在于目前嬰幼兒紙尿褲和成人紙尿褲產(chǎn)品市場滲透率較低，但隨著關(guān)聯(lián)企業(yè)的不斷進(jìn)入，紙尿褲等產(chǎn)品將會有更為激烈的競爭格局。
低價的誘惑？
中國女性衛(wèi)生用品品牌廠商毛利率較高，主要的女性衛(wèi)生用品品牌廠商毛利率都在35%左右。
100片賣21.99元，平均每片的價格只要兩角。以中國最大的一次性衛(wèi)生巾生產(chǎn)企業(yè)恒安國際為例，恒安國際旗下七度空間、安爾樂等產(chǎn)品的官方零售價格在每片8角到1元之間。換算下來，頭部品牌產(chǎn)品的價格是這些散裝產(chǎn)品的四到五倍。
根據(jù)中國造紙協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013~2018年間，我國女性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模從354.8億元增長至563.0億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到9.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年我國女性衛(wèi)生用品市場規(guī)模將達(dá)815億元。
根據(jù)公開資料顯示，中國女性衛(wèi)生用品品牌廠商毛利率較高，主要的女性衛(wèi)生用品品牌廠商毛利率都在35%左右，有行業(yè)排名越靠前的品牌廠商毛利率越高的趨勢。恒安國際披露的財報數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)生巾的毛利率常年維持在70%左右，達(dá)到了上市公司中的最高水平，但也曾因此引發(fā)過做空機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑。
相比之下，廣東景興、重慶百亞衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)的毛利率分別約為40%和50%。按此計算，即便是恒安國際，其旗下的七度空間生產(chǎn)的一次性衛(wèi)生巾的成本也只在5角到7角之間。
即便是恒安國際，按照其旗下的七度空間旗艦店日用245mm的與夜用338mm的價格計算，其售價為0.8至1元每片，按照其70%的毛利率計算，一次性衛(wèi)生巾的生產(chǎn)成本為5毛到7毛之間。
記者注意到，此前有公司打假部門曾配合相關(guān)部門打擊了山寨產(chǎn)品，而這些假冒衛(wèi)生巾的生產(chǎn)成本約為1角7分。比較之下，這些成本僅為2角的衛(wèi)生巾是否合格就存在重大的疑問。
在此次事件中，出售散裝衛(wèi)生巾的網(wǎng)店先后更換了不同企業(yè)的衛(wèi)生許可證，但均遭到涉事的公司否認(rèn)，隨即該網(wǎng)店下架了相關(guān)產(chǎn)品。
今年上半年受疫情影響，大量的原材料轉(zhuǎn)為供應(yīng)生產(chǎn)醫(yī)用口罩，導(dǎo)致紙尿褲等產(chǎn)品的價格出現(xiàn)上漲。
記者從網(wǎng)上查詢了解到，此次的涉事企業(yè)以及在各類平臺的產(chǎn)品，有相當(dāng)一部分產(chǎn)自于福建泉州。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，從地域分布來看，山東省和福建省的衛(wèi)生巾相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，均擁有超過1300家相關(guān)企業(yè)，兩省相關(guān)企業(yè)數(shù)量之和占全國32%。根據(jù)行業(yè)的說法，泉州是衛(wèi)生巾薄膜的主要生產(chǎn)企業(yè)，很多企業(yè)會在泉州代工生產(chǎn)薄膜。
對于一次性衛(wèi)生用品的成本，一名衛(wèi)生用品渠道的從業(yè)人士告訴記者，衛(wèi)生巾、紙巾、紙尿褲主要的生產(chǎn)成本是原材料成本。這些木漿從采購標(biāo)準(zhǔn)來看，主要分為卷漿、散漿，此外還有竹漿、木漿種類之分，但紙尿褲、衛(wèi)生巾等要求較高，一般工廠都是用卷漿加工，加工過后的散漿可能會用來再加工普通的紙巾。但由于衛(wèi)生巾、紙尿褲利潤高，很多小廠家就會用散漿加工上述產(chǎn)品，這樣就可以直接降低產(chǎn)品的價格。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)成“重災(zāi)區(qū)”
近年來，我國超過16%的衛(wèi)生巾相關(guān)企業(yè)存在過經(jīng)營異常，4.4%的相關(guān)企業(yè)受過行政處罰。
2019年的“3·15”晚會就曾曝光了山東某公司以發(fā)霉、廢棄的“散漿”替代“卷漿”原料，生產(chǎn)紙尿褲等衛(wèi)生用品。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有超過8300家狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出且企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍包括“衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護(hù)墊、衛(wèi)生棉條、經(jīng)期用內(nèi)褲”的衛(wèi)生巾相關(guān)企業(yè)，其中，有限責(zé)任公司占比約為51%，個體工商戶占比約44%。從行業(yè)方面來看，分布在批發(fā)和零售業(yè)的衛(wèi)生巾相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，占比高達(dá)61.88%。其次是制造業(yè)，占比33.25%。值得注意的是，天眼查專業(yè)版風(fēng)險數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國超過16%的衛(wèi)生巾相關(guān)企業(yè)存在過經(jīng)營異常，4.4%的相關(guān)企業(yè)受過行政處罰。
在1688等平臺上，記者看到了大量平均每片售價在3至5角的一次性衛(wèi)生巾廠家，記者聯(lián)系了其中一家，該廠家的產(chǎn)品出廠價格約為單片4角。當(dāng)記者提出是否有更為便宜的產(chǎn)品時，廠家向記者提供了出廠價僅為4元/包的一次性衛(wèi)生巾，每包為20片，平均下來單片的價格僅為2角。當(dāng)記者對產(chǎn)品質(zhì)量提出質(zhì)疑時，廠家銷售人員向記者強(qiáng)調(diào)：“產(chǎn)品無任何問題，禁得起各類檢查，并強(qiáng)調(diào)這些產(chǎn)品在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)賣得非常好。”“如果多買，完全可以包郵再加上少量優(yōu)惠。”
此外，記者了解到，一次性衛(wèi)生用品的問題不僅限于衛(wèi)生巾等產(chǎn)品。近年來，根據(jù)多家地方媒體以及現(xiàn)管部門的抽查，存在質(zhì)量問題的一次性衛(wèi)生類紙巾主要集中在批發(fā)市場，而這些產(chǎn)品主要面向的是餐飲渠道。這些一次性餐巾紙甚至沒有生產(chǎn)標(biāo)識，直接散裝向餐廳等餐飲商出售，而這產(chǎn)品中很多都是由廢紙原料或非木纖維原料生產(chǎn)。
記者了解到，此前在北京周邊地區(qū)曾存在相當(dāng)數(shù)量的小顆粒加工廠，這類小工廠乃至小作坊向周邊的市縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)回收廢紙、編織袋，再加工成一次性紙巾類用品向北京以及周邊城市輸出。
上文中的衛(wèi)生用品渠道從業(yè)人士表示，目前這些生產(chǎn)一次性衛(wèi)生用品的小工廠甚至作坊實際上在每個地區(qū)都存在，它們從當(dāng)?shù)鼗厥諒U紙，再將廢紙加入熒光粉等材料再加工，加工出來的紙巾直接向鄉(xiāng)鎮(zhèn)的小門店售賣，雖然價格非常低，但是其制造成本更為低廉，使得這類產(chǎn)業(yè)其實相當(dāng)?shù)谋├?/p>
千億市場的角逐
由于嬰幼兒紙尿褲市場的特殊性，導(dǎo)致近年來大量資本跨界進(jìn)入該領(lǐng)域。例如貝因美、健合集團(tuán)等嬰幼兒奶粉企業(yè)，通過母嬰渠道滲透。
根據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國吸收性衛(wèi)生用品市場規(guī)模(市場總銷售額)已達(dá)到1248.3億元，同比增加5.0%。從市場結(jié)構(gòu)來看，女性衛(wèi)生用品占比最高，達(dá)到47.4%，其次是嬰兒衛(wèi)生用品，占比為46.7%，成人失禁用品占比為5.9%。
2014~2018年，無論是嬰兒用紙尿褲還是成人紙尿褲，銷量皆呈增長態(tài)勢。2018年嬰兒用紙尿褲的產(chǎn)品銷量為317.43億片，而成人紙尿褲的產(chǎn)品銷量為23.36億片。雖然成人紙尿褲銷量較去年增長較為明顯，但嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的市場銷量明顯高于成人紙尿褲的產(chǎn)品銷量，主要是嬰兒用紙尿褲的市場普及率高等因素。
從線上平臺來看，普通廠家嬰幼兒紙尿褲的售價每片低至8角左右。但相比之下，花王等頭部企業(yè)的單片衛(wèi)生巾價格約在1元至2元左右，相比之下，頭部企業(yè)的產(chǎn)品價格和普通廠家的價格差距并不大。究其原因是國內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的紙尿褲市場滲透率較低，因而并沒有催生出如一次性衛(wèi)生巾那樣巨大的價格差距。據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前中國嬰兒紙尿褲的市場滲透率僅約60%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的90%，其中國內(nèi)城市地區(qū)的普及率達(dá)到了90%以上，但農(nóng)村地區(qū)卻尚不足10%。
由于嬰幼兒紙尿褲市場的特殊性，導(dǎo)致近年來大量資本跨界進(jìn)入該領(lǐng)域，例如貝因美、健合集團(tuán)等嬰幼兒奶粉企業(yè)，通過母嬰渠道滲透。這使得傳統(tǒng)領(lǐng)域一度作為國產(chǎn)嬰幼兒紙尿褲老大的恒安國際，自2018年以來其紙尿褲業(yè)務(wù)處于下滑的狀態(tài)。
目前，紙尿褲的品牌主要分為三類，一是以寶潔、恒安國際為首的頭部品牌;二是以貝因美等由產(chǎn)業(yè)跨界而來的大資本方，這類企業(yè)對母嬰等新興渠道具備一定優(yōu)勢;三是輻射周邊地區(qū)的地方小工廠，這類企業(yè)存在價格優(yōu)勢，向周邊地區(qū)各個渠道滲透。
中國食品產(chǎn)業(yè)評論員朱丹蓬告訴記者：“目前三四線城市母嬰店成為了母嬰消費(fèi)的主要渠道之一，嬰幼兒奶粉企業(yè)是母嬰渠道的主要推動者，在此渠道推進(jìn)各類母嬰產(chǎn)品是順?biāo)浦鄣氖虑?，目前紙尿褲等產(chǎn)品更是達(dá)到了母嬰店10%左右的流水。因而我們現(xiàn)在看到有諸如貝因美親自做的自有品牌紙尿褲，也有跨界合作共享渠道的，這些都很大程度上撼動了傳統(tǒng)公司在行業(yè)的地位。”
與此同時，恒安國際、維達(dá)紙業(yè)、杭州豪悅等公司的財報顯示，自2016年以來，成人紙尿褲的市場規(guī)模每年呈現(xiàn)兩位數(shù)復(fù)合增長。2018年成人失禁用品市場規(guī)模達(dá)70.3億元，比2017年增長11.8%。市場滲透率為3%。相比之下，雖然國內(nèi)人口老齡化逐步加劇，成人失禁用品市場快速發(fā)展，但從體量上而言，尚未達(dá)成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
