2月10日作為開工第一天，預(yù)計(jì)2月份整體面板產(chǎn)業(yè)鏈上下游復(fù)工水平只能達(dá)到50%左右。
產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research今天(11日)發(fā)布的研究報(bào)告顯示，中國大陸地區(qū)智能手機(jī)面板出貨量2019年首次實(shí)現(xiàn)全球過半，全球市場份額53.2%。受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，2020年全球智能手機(jī)面板出貨量可能將下滑2.3%以上。
CINNO Research顯示行業(yè)首席分析師周華向第一財(cái)經(jīng)表示，此次疫情將難改全球面板業(yè)的競爭格局，但可能會推遲韓國面板廠關(guān)停液晶面板生產(chǎn)線的時間表，智能手機(jī)新品的推出可能也會延遲。
京東方出貨首超三星
2019年全球市場智能手機(jī)面板出貨量約18.6億片，同比降低2.6%。這是繼2017年全球智能手機(jī)面板出貨量首降以來，連續(xù)第三年出貨下降，主要因?yàn)橐环矫媸謾C(jī)終端技術(shù)革新對市場需求刺激不足，另一方面為了5G新機(jī)上市，供應(yīng)鏈重點(diǎn)控制4G舊款產(chǎn)品庫存。
分區(qū)域看，2019年全球僅中國大陸地區(qū)面板廠的智能手機(jī)面板出貨量實(shí)現(xiàn)同比增長16%，中國臺灣、日本、韓國地區(qū)出貨均不同程度下滑。中國大陸地區(qū)智能手機(jī)面板出貨量首次實(shí)現(xiàn)全球過半，全球市場份額53.2%。
分企業(yè)看，2019年京東方(BOE)的出貨量首次超過三星顯示(SDC)，成為全球第一大智能手機(jī)面板廠商。全球前十大智能手機(jī)面板廠商出貨占比87.8%，出貨量排名依次為京東方、三星顯示、天馬、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶、華星光電、日本顯示器(JDI)、龍騰光電、深超光電和友達(dá)光電。同時，天馬在LTPS液晶智能手機(jī)面板領(lǐng)域持續(xù)蟬聯(lián)全球出貨量首位，市場份額占比23.3%。
疫情不改國內(nèi)供應(yīng)鏈優(yōu)勢
受此次疫情影響，中國大陸面板廠短期將面臨較大的供應(yīng)鏈與生產(chǎn)壓力。那么，中國大陸智能手機(jī)面板的訂單，會否因此而部份被轉(zhuǎn)至其它區(qū)域的供應(yīng)商呢?
CINNO Research顯示行業(yè)首席分析師周華向第一財(cái)經(jīng)表示，面板產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移從日本到中國臺灣和韓國，然后擴(kuò)至中國大陸，這與區(qū)域的產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與勞動力密切相關(guān)，面板的材料與裝備供應(yīng)鏈配套也有地域需求。如果從這三方面看，目前全球沒有第五個區(qū)域非常適宜于進(jìn)行面板的投資和生產(chǎn)運(yùn)營。而且，面板技術(shù)已處于成熟階段，其它區(qū)域新建工廠也不具有規(guī)模效益和競爭力。所以，這次疫情不會改變?nèi)蛎姘鍢I(yè)的整體競爭格局，但可能會推遲韓國面板廠關(guān)停液晶面板生產(chǎn)線的時間表，智能手機(jī)新品推出可能也會延遲。
周華認(rèn)為，短期內(nèi)針對部分出貨時間要求比較高的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)單的情形是有可能會發(fā)生的，但是難度比較大。因?yàn)?，首先轉(zhuǎn)單對象必須是已經(jīng)驗(yàn)證的合格供應(yīng)商，同時還有相應(yīng)充足的備料，如果沒有提前1~2個月進(jìn)行備料，臨時轉(zhuǎn)單的供應(yīng)鏈調(diào)度效率并不一定會更佳。“長期看，國內(nèi)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢依然非常明顯，就疫情目前情況來看，已經(jīng)得到部分控制，長期轉(zhuǎn)單的可能性較低。”
至于疫情對供應(yīng)鏈的影響，周華分析說，目前來看，影響較大的是那些人力資源密集型、供貨周期較短的物料，甚至包括生產(chǎn)用的輔材和包材。在產(chǎn)品加工生產(chǎn)的環(huán)節(jié)中少一顆螺絲釘都是不行的。現(xiàn)在供應(yīng)鏈上不少中小型企業(yè)復(fù)工難度較大，這將連帶影響整個產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工進(jìn)度。2月10日作為開工第一天，預(yù)計(jì)2月份整體面板產(chǎn)業(yè)鏈上下游復(fù)工水平只能達(dá)到50%左右。
今年出貨將下滑超2.3%
與此同時，中國大陸地區(qū)第一季度手機(jī)銷售因?yàn)橐咔橛绊懚艿捷^大沖擊，2020年中國智能手機(jī)銷量可能將面臨十年來的銷量新低，將出現(xiàn)連續(xù)第四年的銷量下滑。
如果疫情可以在2月底實(shí)現(xiàn)有效控制，CINNO Research預(yù)計(jì)2020年中國智能手機(jī)銷量將同比下滑約9%至3.5億部;如繼續(xù)延展至4月底，供應(yīng)鏈的影響將放大，銷量或?qū)⒊霈F(xiàn)17%~23%的跌幅，年度銷量將降至3~3.2億部。因此，預(yù)計(jì)2020年全球智能手機(jī)面板出貨量將下滑2.3%以上。
2020年智能手機(jī)的增長點(diǎn)將圍繞5G產(chǎn)品，同時在更多層面進(jìn)一步創(chuàng)新：一是OLED柔性屏伴隨產(chǎn)能擴(kuò)大，市場份額將進(jìn)一步增加，將滲透進(jìn)3000元的手機(jī)價位段;二是由于彈出式攝像頭的復(fù)雜結(jié)構(gòu)，OLED打孔屏的應(yīng)用將快速增加;三是5G帶來的游戲和流媒體等應(yīng)用增長，高頻屏(90Hz及以上)屏幕技術(shù)將逐步升級為主流;四是5G對手機(jī)帶來更大的功耗挑戰(zhàn)，電池容量擴(kuò)大使機(jī)身需更大空間，6.5英寸以上屏幕需求將持續(xù)加大;五是屏幕集成創(chuàng)新將成為另一個重要發(fā)展方向，液晶面板的屏下指紋技術(shù)最快將在2020年上半年量產(chǎn)，屏下攝像頭也將搭載在柔性屏上陸續(xù)出現(xiàn)。
