這對(duì)于一直依賴補(bǔ)貼而快速發(fā)展起來(lái)的自主品牌新能源車(chē)而言是嚴(yán)峻的考驗(yàn)，亟待快速調(diào)整戰(zhàn)略，并要開(kāi)始嘗試從政策市切換到市場(chǎng)市。
為期三個(gè)月的新能源補(bǔ)貼過(guò)渡期已結(jié)束，新能源汽車(chē)的地方政府補(bǔ)貼從6月26日起已經(jīng)取消，而國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也比去年降低50%以上。一個(gè)多月來(lái)， 這對(duì)于一直依賴補(bǔ)貼而快速發(fā)展起來(lái)的自主品牌新能源車(chē)而言是嚴(yán)峻的考驗(yàn)，亟待快速調(diào)整戰(zhàn)略，并要開(kāi)始嘗試從政策市切換到市場(chǎng)市。新能源補(bǔ)貼將于2020年底完全取消，預(yù)留給企業(yè)“斷奶”的時(shí)間并不多。
漲不漲價(jià)?
乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國(guó)新能源狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量57.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)66%，雖然相較于整體汽車(chē)市場(chǎng)而言，新能源車(chē)市表現(xiàn)強(qiáng)勁，但對(duì)比2018年上半年112%的增速，今年的增速有所放緩。
在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束的第二天，長(zhǎng)安新能源就發(fā)布了最新的新能源車(chē)補(bǔ)貼政策，全新EV不漲價(jià)。造車(chē)新勢(shì)力威馬汽車(chē)也宣布新車(chē)保持價(jià)格不變的消息，并發(fā)布了不同車(chē)型的具體售價(jià)。但值得注意的是，一些廠商給出不漲價(jià)的承諾，但仍有期限。比如，比亞迪方面則出臺(tái)了10月31日前購(gòu)車(chē)享受“2018年新能源全額補(bǔ)貼”的舉措。
第一財(cái)經(jīng)記者致電多家新能源4S店發(fā)現(xiàn)，一些車(chē)型仍未漲價(jià)，即便漲價(jià)幅度也較小。不過(guò)，補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束后，許多車(chē)型都沒(méi)有優(yōu)惠價(jià)了。“此前，優(yōu)惠力度比較大，現(xiàn)在都取消了，價(jià)格方面應(yīng)該不會(huì)有太大的變化，廠家也沒(méi)有給具體通知。最近，來(lái)店里看車(chē)的不是很多，消費(fèi)者也在觀望。”一名新能源4S店的銷(xiāo)售顧問(wèn)對(duì)記者表示。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，新能源市場(chǎng)本來(lái)就不算旺盛，漲價(jià)之后可能會(huì)影響銷(xiāo)量，目前車(chē)企采用比較保守的方式來(lái)應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡，不敢明顯漲價(jià)。不過(guò)，他同時(shí)指出，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡的幅度遠(yuǎn)大于車(chē)企降成本幅度，新能源車(chē)企盈利壓力較大。車(chē)企既要覆蓋制造成本，也要考慮未到位補(bǔ)貼的資金成本，所以會(huì)上調(diào)價(jià)格。
中汽協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)助理陳士華也指出，即使在政策與補(bǔ)貼雙重支持的背景下，大部分新能源整車(chē)?yán)麧?rùn)率都明顯低于傳統(tǒng)燃油車(chē)，隨著補(bǔ)貼大幅退坡，眾多新能源汽車(chē)企業(yè)將很難盈利。如果下半年新能源車(chē)型不漲價(jià)，不少車(chē)企將面臨虧損的尷尬境地。
艾瑞咨詢發(fā)布的《2018年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)報(bào)告》顯示，新能源汽車(chē)的成本中有40%集中在動(dòng)力電池上，這使得同級(jí)別純電動(dòng)汽車(chē)成本要比燃油車(chē)成本高出約30%。但是，電池價(jià)格在短期內(nèi)難以大幅下降，這使新能源汽車(chē)成本難以降低。
“產(chǎn)品的定價(jià)不是取決于成本定價(jià)，而是取決于市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理以及客戶承受能力。北汽新能源從過(guò)去到現(xiàn)在以及未來(lái)對(duì)于市場(chǎng)定價(jià)，不是補(bǔ)貼退了以后就要漲價(jià)，一些產(chǎn)品可能降價(jià)，一些產(chǎn)品漲價(jià)，這取決于市場(chǎng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售程度。”北汽新能源新聞發(fā)言人連慶鋒對(duì)記者表示。在補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束后，北汽新能源調(diào)整了部分車(chē)型售價(jià)，其中北汽新能源EX360全系車(chē)型售價(jià)就上漲了5000元。此外，EC3已經(jīng)停售。
謀求突圍
雖然今年上半年新能源汽車(chē)市場(chǎng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，但主流新能源汽車(chē)企業(yè)年銷(xiāo)量目標(biāo)完成率普遍不高。今年上半年，比亞迪位列新能源車(chē)企銷(xiāo)量第一，賣(mài)出14.6萬(wàn)輛，年銷(xiāo)量目標(biāo)完成率為34.7%。上汽乘用車(chē)新能源車(chē)銷(xiāo)量為8萬(wàn)輛，完成率為41%，北汽新能源上半年銷(xiāo)量為6.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%，目標(biāo)完成率29.6%。廣汽新能源上半年銷(xiāo)量為1.2萬(wàn)輛，增速也有所放緩，僅完成全年目標(biāo)4萬(wàn)輛的30%。奇瑞新能源和長(zhǎng)城歐拉完成率則均不足30%。
“今年重點(diǎn)是做產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少國(guó)民車(chē)產(chǎn)量，調(diào)整到A級(jí)以上、中高端以上產(chǎn)品。調(diào)整需要時(shí)間，一季度有一部分產(chǎn)品還沒(méi)有投入到市場(chǎng)。此外，今年北汽新能源如果不受電池影響，可能產(chǎn)銷(xiāo)量表現(xiàn)比現(xiàn)在還要好。今年由于補(bǔ)貼退坡，各家在補(bǔ)貼退坡之前希望更多生產(chǎn)和銷(xiāo)售一些車(chē)，都在搶電池資源。”北汽新能源總經(jīng)理馬仿列近日對(duì)第一財(cái)經(jīng)等媒體表示，年初設(shè)定了22萬(wàn)輛這個(gè)目標(biāo)，到現(xiàn)在為止沒(méi)有做任何退步或者對(duì)這個(gè)目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
北汽新能源副總經(jīng)理李一秀告訴記者，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將有一部分來(lái)自置換，該企業(yè)一開(kāi)始推出置換主要針對(duì)2016年以前的EV車(chē)，現(xiàn)在拓展到2017年以前的車(chē)，整個(gè)置換比例在全國(guó)大概5%左右，北京市場(chǎng)接近20%。
盡管北汽新能源對(duì)車(chē)市判斷依然樂(lè)觀，但接下來(lái)如何面臨補(bǔ)貼退坡是一大挑戰(zhàn)。連慶鋒認(rèn)為，一是要降低成本，主要包括規(guī)模成本、技術(shù)成本、管理成本;二是圍繞技術(shù)、品牌向上實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)品的溢價(jià)能力;三是要跳出新能源汽車(chē)行業(yè)看新能源汽車(chē)發(fā)展，通過(guò)孵化業(yè)務(wù)等來(lái)平衡，不斷應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼的退坡。
廣汽新能源總經(jīng)理古惠南近日接受第一財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)也談到，廣汽早已開(kāi)始應(yīng)對(duì)新能源補(bǔ)貼退坡，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新以及規(guī)模效應(yīng)等舉措降低成本，為2020年底補(bǔ)貼將徹底退出做準(zhǔn)備。
廣汽新能源依托第二代純電專屬平臺(tái)打造的首款戰(zhàn)略車(chē)型Aion S自今年3月開(kāi)啟預(yù)訂以來(lái)，至今已收到5萬(wàn)輛左右的訂單。7月28日，廣汽聯(lián)手騰訊和華為發(fā)布ADiGO(智駕互聯(lián))生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步對(duì)智能互聯(lián)電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域發(fā)起猛攻。ADiGO(智駕互聯(lián))生態(tài)系統(tǒng)、L3級(jí)自動(dòng)駕駛等新技術(shù)將會(huì)首次搭載到廣汽新能源將于9月量產(chǎn)的純電動(dòng)SUV車(chē)型Aion LX身上。
廣汽新能源在上半年銷(xiāo)量增速放緩，一定程度上受限于產(chǎn)能不足，其新能源智能生態(tài)工廠在今年開(kāi)始投產(chǎn)，但生產(chǎn)需要一個(gè)爬坡過(guò)程，預(yù)計(jì)8月產(chǎn)量可上升到5000輛，供不應(yīng)求的局面將有所緩解。古惠南認(rèn)為，通過(guò)采取一系列措施，廣汽新能源受補(bǔ)貼退坡沖擊有限，預(yù)計(jì)今年有望實(shí)現(xiàn)5~6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量。該企業(yè)去年銷(xiāo)量是2萬(wàn)輛。
市場(chǎng)走勢(shì)
從過(guò)去新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，上半年與下半年的銷(xiāo)量差別十分明顯，這主要是由于對(duì)下一年補(bǔ)貼退坡的預(yù)期，從而使得每年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)前低后高的走勢(shì)。
雖然新能源補(bǔ)貼在今年下半年大幅退坡，甚至在未來(lái)將徹底退出，但業(yè)內(nèi)對(duì)新能源汽車(chē)未來(lái)發(fā)展依然看好。陳士華表示，目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)依然是政策刺激的市場(chǎng)，在國(guó)家和地方政策的支持下，處于快速上升周期。此次補(bǔ)貼退坡，預(yù)計(jì)對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響不大，維持此前對(duì)于2019年新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)160萬(wàn)輛的預(yù)判不變。
招商證券在研報(bào)中指出，后補(bǔ)貼時(shí)代的過(guò)渡期，“雙積分”是支撐新能源汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力之一。其估算2020年新能源市場(chǎng)的“雙積分”狀況，新能源乘用車(chē)復(fù)合增速要達(dá)到36%以上，才能在2020年“雙積分”結(jié)算時(shí)行業(yè)沒(méi)有負(fù)積分。在此假設(shè)下，如果按照最低增速計(jì)算，2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將達(dá)成200萬(wàn)輛目標(biāo)。
古惠南談到，近兩三年來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化的步伐甚至超出預(yù)期。電動(dòng)化起步階段，主要是依賴補(bǔ)貼等政策驅(qū)動(dòng)發(fā)展，許多車(chē)企電動(dòng)車(chē)主要是油改點(diǎn)，質(zhì)量等問(wèn)題突出，缺乏真正意義上的好車(chē)。而現(xiàn)在隨著補(bǔ)貼大幅退坡，2020年以后將全部取消，逐漸變成市場(chǎng)和政策雙驅(qū)動(dòng)，電動(dòng)車(chē)在技術(shù)方面有明顯提升，專屬平臺(tái)推出，好車(chē)逐漸出現(xiàn)，續(xù)航和充電痛點(diǎn)逐步解決，L2~L3自動(dòng)駕駛將逐漸成為主流，5G開(kāi)始商用，智能網(wǎng)聯(lián)蓬勃發(fā)展，私人用戶開(kāi)始主動(dòng)選擇科技創(chuàng)新的新能源汽車(chē)。而主流車(chē)企紛紛與科技公司跨界合作，共享出行進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，也將加速推動(dòng)新能源車(chē)發(fā)展。
古惠南認(rèn)為，未來(lái)將是電動(dòng)、插混、混動(dòng)和燃料電池等多路徑并存發(fā)展。相對(duì)而言，純電動(dòng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)比較明顯，而燃料電池汽車(chē)存在許多產(chǎn)業(yè)化課題，未來(lái)十年尚難普及。“目前，電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航、快充等問(wèn)題已基本解決，我們今年上半年已推出510公里綜合續(xù)航里程的電動(dòng)車(chē)，下半年將推出續(xù)航里程超過(guò)600公里的Aion LX，其他車(chē)企將也陸續(xù)推出續(xù)航500公里以上的車(chē)型。” 古惠南分析稱，2~3年內(nèi)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)的里程焦慮癥將會(huì)消除。
充電便利性問(wèn)題是當(dāng)前主要矛盾，雖然現(xiàn)在充電樁數(shù)量基本滿足，車(chē)樁比例達(dá)到3.5:1，公共充電樁以1.17萬(wàn)個(gè)/月的速度快速增長(zhǎng)，但問(wèn)題在于充電樁結(jié)構(gòu)性供給不足，存在充電樁布局不合理、快充與慢充比例不合理、充電位置存在被占用等問(wèn)題。古惠南建議，需要政府加大建設(shè)和管理力度，加快生活小區(qū)建樁和充分利用共用停車(chē)場(chǎng)充電等。
至于在雙積分的倒逼下，合資品牌今年以來(lái)明顯加快開(kāi)發(fā)電動(dòng)車(chē)的步伐，古惠南認(rèn)為這對(duì)已先行一步的自主品牌而言是一件好事，現(xiàn)在新能源汽車(chē)主要還是政策市，隨著合資品牌參與進(jìn)來(lái)，未來(lái)在技術(shù)、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施配套、共享資源等方面都將發(fā)生變化。目前，新能源車(chē)還未形成規(guī)模化，成本居高，隨著合資的參與，有利于加快技術(shù)的提升和成本降低，促進(jìn)自主新能源車(chē)進(jìn)一步發(fā)展。
在汽車(chē)分析師張翔看來(lái)，逐年提高新能源車(chē)積分比例要求，可以在未來(lái)幾年持續(xù)影響和鼓勵(lì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
